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　　高盛發布研報稱，中國中免（01880）在去年低基數下，首季淨利潤按年增長21%至23.5億元人民幣，達該行全年預測的44%，進度略低於2023至2025年同期50%以上的歷史季節性水平；一般首季及第四季為全年旺季。目標價由67港元降至64港元，評級「中性」。

　　報告中稱，公司期內EBIT按年增長9%至27億元人民幣，意味着利潤率按年擴張1.2個百分點至15.9%，主要得益於銷售及行政開支（SG&A）按年下降7%，以及毛利率由去年首季的33%升至33.6%，相當是因為人民幣兌美元及歐元升值，有利於進口產品表現。考慮到機場免稅店銷售額下降，以及完成向LVMH配售股份的影響，該行將2026至2028年每股盈利預測下調5%至6%。

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責任編輯：盧昱君