拓璞數控(07688)於2026年5月12日至5月15日招股,該公司擬全球發售6533萬股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,發售價將為每股發售股份26.39港元,每手100股,預期股份將於2026年5月20日在聯交所開始買賣。
公司是中國一家專注於高端智能製造裝備(主要為五軸計算機數字化控制(「數控」)機床)的研發、設計、生產及銷售的企業。
公司已與RBC、3W、Boyu、HHLRA、UBS AM Singapore、CDH、信庭基金、富國基金、富國香港、華夏基金、上海閔行、TT International、未來資產、高盛資產管理訂立基石投資協議,基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購可購買總金額為1.1億美元的有關數目發售股份(向下約整至最接近100股H股的完整買賣單位)。基於發售價每股發售股份26.39港元,則基石投資者將認購的發售股份總數將為3266.5萬股,相當於(i)根據全球發售的50%的發售股份及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約8.0%(假設超額配股權未獲行使);或(ii)根據全球發售的約43.5%的發售股份及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約7.8%(假設超額配股權獲悉數行使)。
假設(i)發售價為每股H股26.39港元(即發售價);及(ii)超額配股權並無獲行使,公司估計公司將自全球發售收取的所得款項淨額(經扣除公司於全球發售應付的包銷費用及開支後)約為16.06億港元。根據公司的策略,公司擬將全球發售所得款項淨額按下列所載金額及時間表用於以下用途。約61.8%將撥作研發推進。約10.3%將撥作擴展銷售及營銷網絡。約12.1%將撥作潛在收購及投資關鍵元件製造商(如伺服驅動及直接驅動扭矩電機。約6.0%將撥作償還集團的部分計息銀行借款。約9.9%將撥作營運資金及一般企業用途。
責任編輯:盧昱君