在第4段及後續內容中補充了分析師評論和背景信息

Arasu Kannagi Basil

路透5月11日 - 林肯國際（Lincoln International）周一表示，其計劃在紐約首次公開募股（IPO）中尋求高達約20億美元的估值，這可能成為近二十年來美國投資銀行領域規模最大的上市交易之一。

這家總部位於伊利諾伊州芝加哥的精品投行及其售股股東計劃通過發行近2100萬股股票籌集最高4.21億美元，每股定價在18至20美元之間。

在3月短暫沉寂之後，春季IPO市場正呈現強勁復甦態勢，發行方正視而不見地忽略地緣政治的不確定性，繼續推進其上市計劃。

「IPO窗口只需稍微開啓一點，企業便爭先恐後地抓住機會，」專注於IPO研究和ETF的機構Renaissance Capital高級策略師馬特·肯尼迪表示。

不過，他警告稱，鑑於伊朗局勢對市場造成壓力，且投資者「一旦出現裂痕便會迅速拋售股票」，當前的「IPO窗口顯得有些岌岌可危」。

林肯投資銀行由吉姆·勞森和羅布·巴爾於1996年創立，是一家專注於中型市場的投資銀行，為私募資本市場提供企業買賣、孖展以及企業或投資組合估值方面的諮詢服務。

截至12月31日，該公司在14個國家設有30多個辦事處，擁有約1,400名專業人士。

截至12月31日，林肯的投資項目積壓量創下歷史新高。在截至3月31日的三個月內，該公司實現營收1.578億美元，淨利潤190萬美元；而去年同期，其營收為1.322億美元，淨利潤為2400萬美元。

罕見的投行IPO

據Dealogic數據顯示，過去二十年來，紐約的投資銀行IPO寥寥無幾，林肯此次發行有望成為自2005年拉扎德（LAZ.N）8.55億美元IPO以來規模最大的案例之一。

精品投行莫里斯（Moelis MC.N）和霍利漢·洛基（Houlihan Lokey HLI.N）分別於2014年和2015年通過傳統IPO在紐約上市。

最近，Perella Weinberg Partners PWP.O 於2021年通過與貝琪·科恩（Betsy Cohen）的空白支票公司合併，在紐約上市。

對於專注於併購的顧問公司而言，Lincoln的此次發行時機恰到好處，因為在更友好的美國監管環境支撐下，2026年的併購交易仍在持續加速。

Dealogic數據顯示，今年迄今已宣佈的交易總額約為2萬億美元，較去年同期增長33%。

高盛和摩根士丹利擔任聯合主承銷商。林肯將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「LCLN」。

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