金吾財訊 | APi Group Corporation(APG)周五宣佈，已成功完成此前披露的兩項重大孖展交易。此舉旨在優化公司資本結構，並為其長期戰略發展提供更充裕的流動性支持。根據公司發布的公告，此次完成的孖展活動主要包括以下兩個方面：其一，成功發行5億美元高級票據：公司已完成總本金為5億美元、票面利率為5.75%的高級票據私下發行，該票據將於2034年到期。本次發行主要面向符合美國《1933年證券法》Rule 144A規定的合格機構買家及部分非美國人士。其二，修訂並延長現有信貸協議：APi對現有信貸協議進行了重大修訂。修訂內容包括：將B類定期貸款(Term Loan B)的到期日延長至2033年；同時將其循環信貸額度擴大至10億美元，並將到期日延長至2031年。綜合來看，APi此次通過發行長期債券及延長信貸期限，有效地利用了當前的孖展窗口來降低短期償債壓力。擴大後的10億美元循環信貸額度將為公司後續的併購計劃(M&A)及日常運營提供財務支撐。