金吾財訊 | 先進能源工業(AEIS) 周三宣佈，計劃在市場條件允許的情況下，通過私募方式面向合格機構買家發行總本金為10億美元的可轉換優先票據，票據將於2031年到期。根據公告，Advanced Energy 預計還會授予初始購買者一項期權，允許其在30天內追加購買最多 1.5億美元 的票據。本次孖展的主要目的包括：債務置換： 支付現金併發行普通股，用以交換部分此前發行的 2.50%、2028年到期的可轉換優先票據。風險對沖： 支付與此次發行相關的上限期權交易(Capped Call Transactions)成本。日常運營： 餘下資金將用於一般企業用途，包括可能退還未參與交換的2028年到期票據。本次發行的票據屬於高級無抵押債務，每半年支付一次利息。在受償順序上，其地位等同於現有的2028年可轉換票據，優先於明確劣後的債務，但由於其無抵押性質，其受償順序實際上位於有抵押債務之後。截至本文發稿，先進能源工業美股盤前股價走低，最新報327.00美元，下跌3.66%。