星巴克(SBUX)上調票據收購限額 應對高參與度調整要約條款

金吾財訊
05/18

金吾財訊 | 星巴克公司(SBUX)公布多項高級票據現金要約收購初步結果,並修改相關條款,將總購買能力從原有額度提高至 13 億美元,以應對市場高參與度。

具體來看,星巴克行使相關權利調整交易最高限額,其中總金額上限提升至 13 億美元現金對價,第一池最高金額提高至 6 億美元,第二池最高金額提高至 7 億美元。截至 2026 年 5 月 15 日美國東部時間下午 5:00 提前投標截止日,已有 25.98 億美元本金的票據被有效提交且未撤回,遠超調整後的收購限額,公司將不再接受額外債券投標。

此次收購主要針對 2048 年到期債券,回購數量取決於提前投標截止日前收到的債券總額。有效提交併被接受的票據,每 1000 美元將按固定利差和美國國債收益率確定總對價,持有人可獲得全部對價及提前投標款項,同時可收取上次付款日至結算日的應計未付利息。據悉,提前結算日預計為 5 月 20 日,票據撤回截止日與提前投標截止日一致,收購完成需滿足特定條件,公司可調整相關條款或終止要約。

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