金吾財訊 | 光通信板塊盤中震盪回調，截至發稿，曦智科技-P(01879)跌10.47%，劍橋科技(06166)跌8.15%，FIT HON TENG(06088)跌6.72%，華虹半導體(01347)跌5.27%，匯聚科技(01729)跌4.29%，長飛光纖光纜(06869)跌4.07%，均勝電子(00699)跌2.42%。消息面上，光模塊市場研究機構LightCounting在最新市場報告中寫道，以太網光模塊市場在2024年增長了93%，2025年增長82%。目前預測2026年將增長65%，但對2027年至年則維持較為2031保守的預測。萬聯證券研究認為，AI領域的資本開支持續增加，一方面是算力需求的強勁增長需要進一步加大AI基礎設施的建設，另一方面是上游的設備、零部件、材料等供不應求，採購成本持續上行，促使各大廠商加大資本開支投入。光互連在AI數據中心建設中的重要性凸顯，建議關注高速光模塊及光通信產業鏈上游核心材料、光器件、光芯片等領域的投資機遇，同時關注佈局CPO、OCS等技術的領先企業。中長期視角下，投資者可繼續把握AI算力產業鏈和空地一體化的雙核心主線投資機遇。