越秀地產(00123)建議發行16億元於2029年到期的3.40釐有擔保綠色票據

智通財經
05/21

智通財經APP訊,越秀地產(00123)發布公告,於2026年5月20日,發行人(作為發行人)、本公司(作為擔保人)及聯席牽頭經辦人(作為聯席牽頭經辦人)訂立認購協議,據此,聯席牽頭經辦人已個別而非共同地同意認購及支付,或促使認購人認購及支付綠色票據,而發行人已同意於發行日期向聯席牽頭經辦人或按聯席牽頭經辦人可能作出的指示發行綠色票據。

綠色票據將通過僅向專業投資者(定義見上市規則第叄十七章)發債的方式提呈發售。發行人及本公司將通過僅向專業投資者發債的方式向聯交所申請批准綠色票據上市。

建議綠色票據發行的所得款項總額(未經扣除聯席牽頭經辦人將收取的包銷佣金及就建議綠色票據發行已產生或將產生的其他開支)將為人民幣16億元。發售綠色票據的所得款項淨額擬根據日期為2026年3月23日的企業借用外債審核登記證明(發改辦外債[2026]91 號)用於置換發行人、本公司及其附屬公司整體於一年內到期的若干中長期境外債務有關用途。相等於發售綠色票據所得款項淨額的金額將按照本公司可持續孖展框架專門分配用於合資格綠色項目的孖展及╱或再孖展。

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