智通財經APP訊，鷹普精密(01286)發布公告，於2026年5月27日，本公司、賣方及配售代理訂立配售及認購協議，據此：(i)賣方已同意出售，並且配售代理已個別(而非共同，亦非共同及個別)同意，作為賣方的代理，按盡力基準促使不少於六名買方按配售價認購最多6000萬股配售股份;及(ii)本公司已同意向賣方發行，而賣方同意按認購價認購最多6000萬股認購股份(數目與賣方根據配售事項出售的配售股份數目相同)。

配售股份包括最多6000萬股股份，相當於(i)於本公告日期已發行股份總數約3.18%;及(ii)於認購事項完成後經擴大的已發行股份總數約3.08%(假設自本公告日期起至認購事項完成時止，除本公司發行認購股份外，已發行股份總數並無變動)。

配售價為每股9.10港元，相當於：(i)於最後交易日於聯交所所報收市價每股股份港幣10.53元折讓約13.58%。

認購股份數目相當於：(i)於本公告日期的已發行股份總數約3.18%;及(ii)於認購事項完成後經擴大的已發行股份總數約3.08%(假設自本公告日期起至認購事項完成時止，除本公司發行認購股份外，已發行股份總數並無其他變動)。

認購事項的所得款項總額預計約為5.46億港元。認購事項的所得款項淨額預計約為5.39億港元(經扣除本公司承擔的由賣方因配售事項及認購事項適當產生的所有費用、成本及支出(包括但不限於配售代理的佣金(固定及酌情)(如有)、印花稅、聯交所交易費及證監會交易徵費)，以及本公司因配售事項及認購事項產生的其他支出)。每股認購股份淨認購價(經扣除該等費用、成本及支出)預計約為8.98港元。

本公司現擬將認購事項所得款項淨額用於：(i)墨西哥及中國工廠的資本開支，以滿足尤其是在與人工智能數據中心相關的終端市場的不斷增長需求;(ii)擴大未來的生產能力及工藝類別，並為航空領域的長期可持續發展作出前瞻性準備;及(iii)償還銀行借款、一般營運資金及一般企業用途。所得款項的具體用途由董事會及其授權人士根據本公司或本集團運營情況及實際需求，及收到的適用監管機構相關意見進行調整。