天辰生物-B(01779)於2026年5月28日至2026年6月2日招股,該公司擬全球發售1419.32萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定),其中,香港發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權。發售價將為每股發售股份96.06港元,每手50股,預期H股將於2026年6月5日上午九時正開始在聯交所買賣。
公司是一家臨床階段生物製藥公司。公司於2020年成立,位於中國上海和蘇州常熟,主要專注於針對過敏性及自身免疫性疾病的生物藥物的自主發現與開發。公司擁有(i)一款核心產品LP-003,一種抗IgE抗體,主要作用是阻斷血液及組織中的遊離IgE,從而抑制發生IgE介導的過敏反應,旨在用於治療過敏性疾病,包括季節性過敏性鼻炎(AR)、慢性自發性蕁麻疹(CSU)、過敏性哮喘及其他過敏性疾病;及(ii)一款主要產品LP-005,一種靶向C5和C3b補體的雙功能抗體融合蛋白,用於治療相關的腎臟和血液學適應症。
公司已與基石投資者OrbiMed Funds、TruMed、華泰資本投資及其最終客戶、睿遠基金、富國、惠理、GBAHIL、FR M、源峯遠景成長基金及中國銀河國際投資(就源峯場外掉期而言)訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意,在若干條件規限下,按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購可購買的發售股份數目(向下取整至最接近的整手買賣單位50股H股),總額為8700萬美元(或約6.81億港元)。
公司估計,經扣除公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支,並假設發售價為每股股份96.06港元,公司將從全球發售收取所得款項淨額約1.25億港元。假設超額配股權未獲行使,公司目前擬將該等所得款項淨額於未來3至5年內用於以下用途:約75.0%將主要用於核心產品及主要產品的研發及商業化;約15.0%將用於進一步開發其他臨床前管線產品及研發平台;約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。
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