瑞銀：耐世特目標價降至7.60港元維持「買入」評級

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　　瑞銀發布研報稱，耐世特（01316）管理層在亞洲投資會議2026上透露，今年至今已啓動兩個線控轉向（SbW）項目。管理層預期2026年將獲得更多SbW及電子機械制動（EMB）訂單，後輪轉向（RWS）項目則計劃於今年下半年投產。該行維持耐世特「買入」評級，下調目標價，由8.6港元降至7.6港元。

　　管理層預期2026財年收入將實現穩定按年增長，但指出大宗商品價格上升可能會對盈利增長構成壓力，尤其是中國業務。該公司正加大成本及產能優化力度以提升盈利能力。今年第一季度，耐世特取得16億美元新訂單，同時進一步擴展與北美客戶的REPS業務，並在中國維持強勁的核心產品訂單勢頭。

　　耐世特的SbW訂單已陸續為理想L9 Livis及Tesla Cybercab投產，管理層觀察到車企採納意願上升，SbW已開始滲透至售價30萬元人民幣的車型，預期到2030年SbW在中國的滲透率可能超過20%。瑞銀認為SbW的發展及耐世特進一步獲得SbW訂單，可能成為股價催化劑。

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責任編輯：盧昱君

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