5月29日，美伊停火延期協議傳言引發市場劇烈波動，隔夜美股三大指數收創歷史新高，但油價在反覆闢謠後基本收平，美元走弱而黃金重獲買盤。

A股方面，三大指數集體高開，截至9:50，滬指跌0.05%，深成指跌0.45%，創業板指跌0.67%，科創50跌0.84%。

盤面上，A股、港股房地產板塊集體拉升，碧桂園漲近30%；培育鑽石概念反覆活躍，四方達、惠豐鑽石均升逾11%；電力板塊再度走強，粵電力A3連板。

展望後市，招商證券表示，圍繞科技主線、出口高景氣與產能出清拐點修復領域佈局，重點關注科技主線高景氣延續領域如電子(半導體)、機械設備(自動化設備)，以及出口優勢高端製造和產能出清拐點修復方向。

熱門板塊

1、A股、港股房地產板塊集體拉升

A股方面，萬科A、陽光股份漲停，光大嘉寶逼近漲停，特發服務升逾11%，綠地控股、上實發展、金融街等升逾5%；港股方面，碧桂園漲近30%，融創中國漲近15%，萬科企業、龍湖集團、融信中國跟漲。

點評：消息面上，城市更新「十五五」規劃出爐，將帶動十萬億元級投資。

2、培育鑽石概念反覆活躍

培育鑽石概念反覆活躍，四方達、惠豐鑽石均升逾11%，沃爾德、力量鑽石、黃河旋風跟漲。

點評：消息面上，中國銀河證券指出，全球半導體產業進入2nm製程時代，芯片功率密度與發熱強度同步攀升。當熱導率要求超過500W/m·K時，金剛石是替代傳統硅基散熱的優秀熱沉材料。

3、電力板塊再度強走

早盤電力板塊再度走強，粵電力A走出3連板，華電能源觸及漲停，太陽能、建投能源、浙江新能、晉控電力跟漲。

點評：消息面上，今年以來，南方電網全網及廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區的電力負荷共20次創新高，打破2020年至2025年年度電力負荷峯值集中在六七月的季節性規律。培育鑽石概念反覆活躍，四方達、惠豐鑽石均升逾11%，沃爾德、力量鑽石、黃河旋風跟漲。

機構觀點

招商證券：圍繞科技主線、出口高景氣與產能出清拐點修復領域佈局

結合中觀景氣、盈利能力、籌碼分佈、估值、交易、周期階段和賽道價值等多個維度，本期推薦圍繞科技主線、出口高景氣與產能出清拐點修復領域佈局，重點關注：1)科技主線高景氣延續領域，如電子(半導體)、機械設備(自動化設備)；2)出口優勢高端製造領域，如電力設備(電池、電網設備)、國防軍工(航海裝備、航空裝備)；3)產能出清拐點修復領域，如有色(工業金屬、金屬新材料)、基礎化工(化學制品、化學原料)。

中國銀河證券：AI驅動下數據中心向Token超級工廠轉型

中國銀河證券研報認為，Token是AI大模型處理信息的最小單元，可精準計量算力、顯存與電力消耗，作為AI算力經濟的價值載體，堪稱AI時代"水電煤"與核心生產要素，推動數據中心成為Token規模化生產的智能工廠。Token生成速度與硬件性能高度相關，硬件成為Token經濟增長的核心驅動力。AI驅動下數據中心向Token超級工廠轉型，帶動PCB、被動元件等核心元器件全面升級。

中信證券：礦端擾動再起，繼續推薦鋁板塊機會

中信證券研報表示，幾內亞政府計劃6月敲定鋁土礦調節政策，鋁土礦供給約束風險升溫，或將推動鋁土礦和氧化鋁價格企穩，利於具備較高鋁土礦和氧化鋁自給率的高韌性鋁企。電解鋁國內去庫提速，海外短缺風險延續，繼續推薦鋁板塊低位佈局機會。重點看好強資源、高增長、高股息投資主線。

本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：蔣遠華。