勢頭正盛的AI硬科技，持續飆漲。

周四，受美芯片股的提振，港A股半導體、存儲芯片概念走強。

港股市場上，兆易創新升逾7%，英諾賽科、華虹半導體等多股跟漲。

A股存儲、半導體、CPO等概念股全線拉漲。

中船特氣20CM漲停，大為股份、德明利等多股漲停，普冉股份、華峯測控等多股跟漲。

AI引爆存儲狂潮！

市場熱情背後：AI太火爆，帶動芯片、存儲需求持續爆發。

周四，全球晶圓代工龍頭台積電表示，由於對人工智能基礎設施的持續投資推動了對各類半導體的強勁需求，預計2026年營收將增長超過30%。

CEO魏哲家稱，公司正繼續建設更多產能，以滿足客戶對大規模AI計算基礎設施前所未有的需求。

不過，魏哲家同時強調，電子元器件價格的持續上漲可能會損害消費電子行業。

「我們繼續監測電子元器件價格上漲的影響，尤其是在價格敏感領域和消費電子市場，同時，近期中東的緊張局勢給前景增加了進一步的不確定性。」

值得一提的是，過去一年，台積電台股股價攀升至2385新台幣，累計暴漲140%。

除了台積電，其他半導體巨頭也紛紛印證行業高景氣度。

日前，博通披露業績預期，預計第三季度來自人工智能領域的半導體營收將按年增長超過200%，達到160億美元。

更早前，SK集團會長崔泰源稱，SK海力士計劃五年內將晶圓產能翻番。他同時直言，存儲芯片產能瓶頸問題可能會持續到2030年。

海外產業景氣度拉滿，國內同樣利好不斷。

2025年3月以來，電子行業成交額佔A股比例連續15個月居首，今年5月佔比更是近28%，創歷史新高。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，亞洲進入了一個最近20年以來最強勁的投資上行周期，中國的存儲產能將會進入「大幹快上」的階段。

他判斷，不管是長江還是長鑫，將會在未來兩三年把它們的產能大幅擴張。

全球半導體市場規模劍指10萬億

眼下，全球半導體行業規模迎來跨越式增長預期。

據SIA數據，2026年一季度全球半導體銷售額按月增長25%至2985億美元。

世界半導體貿易統計組織最新預測，今年全球半導體市場規模較去年增長近90%，達到1.511萬億美元，約合人民幣10.2萬億元。

從產品分類來看，報告認為，存儲芯片今年按年增幅將達到驚人的249.5%，規模突破8000億美元大關，一舉超越2025年半導體整體市場規模。

摩根大通進一步預測，2026年DRAM市場收入將達6360億美元，供需缺口持續擴大。

目前，模擬IC大廠密集發布漲價通知，開啓新一輪調價周期。

英飛凌計劃於7月1日起調整部分產品價格；意法半導體（ST）擬自6月28日起對部分產品進行價格上調；模擬龍頭德州儀器（TI）宣佈自7月1日起調漲電源管理IC等核心產品報價；硅力傑也宣佈自7月1日起對部分產品線進行差異化調價，而MPS、ADI等廠商也在此前陸續完成了不同程度的價格上修。

中信建投證券指出，模擬IC板塊正處於從「庫存周期修復」向「需求修復+價格反彈+結構升級」切換的關鍵窗口。

招商證券進一步稱，以存儲、國產算力芯片、設備材料及零部件三大方向為代表，產業鏈景氣度持續提升，行業收入與利潤正逐步進入兌現階段。

展望後市，開源證券表示，持續關注存儲長協、韜定律帶來的國產半導體估值重估以及成熟製程漲價，受益標的包括萬通發展、江豐電子、中芯國際、北方華創、華虹半導體等。