金吾財訊 | 港股芯片股整體走強，截至發稿，雲英谷科技(03310)漲8.97%，瀾起科技(06809)漲8.05%，國民技術(02701)漲9.07%，英諾賽科(02577)漲6.98%，長光辰芯(03277)漲5.28%，兆易創新(03986)漲5.20%，中電華大科技(00085)漲3.31%，愛芯元智(00600)漲3.25%，中芯國際(00981)漲3.36%。消息面上，英偉達CEO黃仁勳6月2日發言稱，隨着AgentAI開始大規模落地，AI計算正在從「單個模型競爭」，進入「整個數據中心協同計算」時代。大量任務會被拆解並分佈到整個數據中心同時運行，這意味着，未來最關鍵的能力，已經不只是GPU本身，而是如何把整個數據中心的算力、內存與帶寬高速連接起來。黃仁勳強調，正是因為AI計算開始「分佈式化」和「解耦化」，高速互聯、交換芯片、光通信等連接基礎設施的重要性正在快速上升。開源證券新近研究亦稱，2025年下半年起，各CSP廠商、算力芯片廠商和ICT廠商等不同主體陸續推出超節點樣品，隨着國產芯片開始量產，2026年或成為國產超節點放量元年，頭部互聯網廠商有望規模應用，並同步拉動交換網絡需求。且5月下旬，國家發改委已明確釋放多項政策信號，推動人工智能與經濟社會各行業各領域廣泛深度融合，指導國產大模型加大力度適配國產算力芯片。這一表態將「國產大模型」與「國產算力芯片」的協同適配提升至明確的政策指導層面。