Tradingkey - 6月5日，英偉達Rubin平台驚現內存減配傳聞，導致存儲股今日暴跌。截至發稿，閃迪（SNDK）跌 11.16%，美光科技（MU）跌 9.49%，西部數據（WDC）跌 8.53%，希捷科技（STX）跌 6.62%。

市場消息稱，英偉達或將下調Rubin NVL72平台的SOCAMM內存標配，單機架總容量從55TB縮減至28TB。也就是新結構下的算力機器所配置的內存數量將減少，這引發對內存需求的擔憂。

據悉，SOCAMM是AI服務器CPU端的專用內存，與GPU端核心的HBM內存分工明確。此前預期標配192GB模組，現可能改為96GB，僅保留大容量定製選項。

簡單來說，即如果大家都用96GB的內存，那需要的內存芯片數量就比之前預期的少了一半，整個SOCAMM的市場規模就得往下調。

需要注意的是，本次調整完全不涉及HBM4，單機架20.7TB的HBM4配置保持不變，仍是AI性能的核心支撐。分析稱，英偉達此舉意在降低整機架成本，推動Rubin平台規模化量產。目前市場分歧明顯：HBM需求的確定性仍獲認可，但SOCAMM的高景氣預期已開始降溫。

此外，據最新消息顯示，英偉達首席執行官黃仁勳周五在首爾宣佈，三星電子、SK海力士和美光科技均已通過認證，將為英偉達下一代人工智能平台Vera Rubin供應HBM4高帶寬存儲芯片。

黃仁勳表示，三家供應商均已通過資格認證，並已進入量產階段，目前正全力保障Vera Rubin平台的供貨需求。這是英偉達首次正式確認三家存儲芯片廠商同時獲得HBM4供應資格。

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