本周市場情況
一級市場：
據新華財經統計，本周（5月30日至6月5日）共發行9筆中資離岸債券，其中包括1筆美元債券，3筆人民幣債券，2筆港幣債券和3筆歐元債券。本周發行總規模為47.2525億美元離岸債券。本周發行方式為直接發行的債券共6只，擔保發行的債券共3只。
在離岸人民幣債券領域，本周人民幣企業債單筆最大發行規模為30億元人民幣，由中國銀行（澳門）股份有限公司發行。最高票息為5.7%，由臨沂蘭山產業投資發展集團有限公司發行。
二級速覽：
本周中資美元債收益率窄幅波動。截至北京時間6月5日，Markit iBoxx 中資美元債綜合指數下行0.15%，報254.11；投資級美元債指數周度下降0.2%，報 246.83；高收益美元債指數周度上行0.27%，報246.4。本周，地產美元債指數周度上行0.4%，報182.87；城投美元債指數周度上行0.06%，報157.12；金融美元債指數周度下行0.01%，報295.86。
基準利差：
截至北京時間6月5日，中美10年期基準國債利差擴大至281.6bp，較前一周擴大7.7bp。
違約與展期： 無
本周市場要聞
國內要聞：
1. 中基協：4月ABS新增備案117只規模合計1061.90億元
中基協6月4日發布資產支持專項計劃備案運行情況簡報。2026年4月，資產支持專項計劃（以下簡稱ABS）新增備案117只，規模合計1061.90億元。新增備案規模前三的ABS基礎資產分別為：應收賬款、孖展租賃債權和小額貸款債權，備案規模分別為268.89億元、241.95億元和142.36億元。
2.港鐵公司發行30億歐元綠色債券刷新中資企業同類券發行紀錄
港鐵公司4日晚間宣佈，近日成功為30億歐元綠色債券定價，屬公司首次發行歐元公募綠色債券，分為8年期、12年期及20年期。據中經社企業外債風險監測系統顯示，該筆債券創中資企業發行歐元綠色債券最大規模記錄，同時亦創下亞洲（日本除外）非主權歐元綠色債券的發行規模紀錄。
3. 香港金管局成立代幣化債券專家小組進一步推動代幣化債券在港應用潛力
香港金管局6月5日宣佈，已成立代幣化債券專家小組，匯聚具備相關經驗和關注香港代幣化債券市場發展的行業代表，進一步推動代幣化債券在香港的應用及擴展潛力。金管局於5月舉辦了首輪專家小組討論，就香港現行法律及監管框架及其在代幣化債券發行和交易方面的應用交流意見。專家的反饋為金管局和財經事務及庫務局在持續審視及探索香港法律及監管框架的潛在優化措施提供參考，以促進代幣化技術在固定收益市場的更廣泛應用。
海外要聞：
1.美國5月非農大幅超預期聯儲局降息預期再降溫
美國勞工統計局（BLS）6月5日發布的5月就業形勢報告顯示，全美非農業就業按月新增17.2萬人，私營部門新增12萬人、政府部門新增5.2萬人；5月失業率維持4.3%，自2025年7月起持續在4.3%至4.5%窄幅區間震盪，美國勞動力市場韌性再度超市場預期。
數據公布後，美債收益率快速上行、美元短線走強；CME聯儲局利率期貨定價快速變動，市場大幅下調2026年聯儲局降息預期，9月降息概率明顯回落，年內降息次數定價進一步收縮。
2.日本外匯儲備創歷史最大降幅
日本財務省5日公布數據顯示，截至5月末，日本外匯儲備為約1.31萬億美元，較4月末下降5.6%，降幅創歷史最大。
數據顯示，日本外匯儲備較4月末減少771.07億美元，單月減少金額同樣創歷史最高紀錄。此前最大降幅出現在2022年9月末，當時因央行實施外匯干預，進行了日元買入、美元賣出的操作，降幅為4.2%，減少金額為約540.16億美元。
離岸債預警：
1.創夢天地：28年到期美元債擬引入分期贖回安排
6月3日晚間，創夢天地發布公告稱，旗下3.86億港元28年7月到期可轉債（ISIN：XS2640855438）已獲得超75%持有人書面同意，將對債券條款進行修訂。修訂內容包括取消持有人於2026年7月24日的提前回售權，並新增分期贖回安排。
2.綠葉製藥：擬新發1.8億美元可轉債，同步回購一筆2028年到期舊債
6月4日早間，綠葉製藥發布公告稱，公司擬發行1.8億美元，利率5.25%，2031年到期的可轉換債券，所得淨額1.772億美元，募集用途擬用於對現有債務進行再孖展（包括為同步回購提供資金）及一般企業用途。同時，公司擬同步回購1.8億美元、利率6.25%、於2028年到期的可轉換債券（ISIN：XS2645731220）。於公告日期，已收到債券持有人承諾出售本金額8974萬美元的現有可轉換債券，而餘下未償還本金額為9026萬美元。
3. 曲美家居：境外三級子公司擬發行總額不超9億挪威克朗境外債
6月3日，曲美家居集團公告，公司境外三級子公司Ekornes QM Holding AS擬發行總額不超過9億挪威克朗（含 9億挪威克朗或等值外幣）的境外債券，期限不超過3年（含3年）。本次境外債的募集資金扣除發行費用後，擬定用途包括但不限於一般公司用途、債務置換、補充流動資金等。
（文章來源：新華財經）