合併後的公司市值可能超過500億歐元
將超越裕信銀行,成為意大利第二大銀行
此舉正值Intesa和BPER也在考慮出價之際
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Valentina Za/Giuseppe Fonte/Andrea Mandala
路透米蘭6月7日 - 意大利BPM銀行(BAMI.MI)周日表示,將邀請錫耶納蒙特帕斯基銀行( BMPS.MI)商討潛在合併事宜。消息人士稱,蒙特帕斯基銀行(MPS)也已引起意大利聯合聖保羅銀行(ISP.MI)和BPER銀行(EMII.MI)的興趣。
MPS於2017年接受政府救助,並於2023-24年重新私有化。在去年第一波併購浪潮中收購Mediobanca後,該行已成為意大利銀行業進一步整合的焦點。此項交易使其成為保險公司Generali(GASI.MI)的最大投資者。
「條條大路通錫耶納,」MPS首席執行官路易吉·洛瓦廖在近期的一次活動中說道,他指的是該銀行位於托斯卡納的大本營。
在BPM表示將提議一項醞釀已久的合併計劃之際,四位知情人士透露,Intesa和BPER正在考慮可能的收購要約。
一位消息人士稱,Intesa董事會已於周日召開會議討論此事。Intesa拒絕置評,而BPER方面暫未回應。
因特薩銀行在2020年收購UBI後,因違反意大利反壟斷法規而受到限制,此次收購使裕信銀行失去了意大利最大銀行的頭銜。兩名消息人士稱,因特薩銀行僅對MPS的部分業務感興趣,這意味着可能進行拆分。
正與花旗和高盛合作的BPM表示,其提案將保障兩家銀行的利益。
合併後的集團市值將達到約500億歐元(580億美元)。BPM預計,受每年超過11億歐元的稅前收益推動,每股收益將增長10%以上。
BPM表示,其董事會(包括主要股東法國農業信貸銀行 CAGR.PA 的代表)已一致批准向MPS表達意向,商討「對等合併」事宜。
該行未透露有關交易結構的更多細節。
MPS表示,在董事會討論該事項之前,不會對BPM的公告發表評論。
據一位知情人士透露,該行定於周一召開董事會會議,屆時將首次討論此事。
Banco BPM於2024年11月成為MPS的投資者,當時意大利政府完成了該行的重新私有化,並引入國內投資者作為核心股東。
當時BPM與MPS合併的前景促使裕信銀行(UniCredit)對BPM銀行發起收購要約。該要約最終於2025年7月告吹,但阻止了目標公司尋求其他併購機會。
在因UBI交易將頭把交椅讓給Intesa後,裕信銀行於2021年任命併購專家安德烈亞·奧塞爾(Andrea Orcel)為首席執行官,並授權其推進收購計劃。目前專注於收購德國商業銀行(CBKG.DE)的奧塞爾曾表示,若無交易符合其條件,裕信銀行可能「主動放棄」參與意大利銀行業的整合。
(1美元 = 0.8681歐元)
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