溜溜梅(06658)於2026年6月5日-2026年6月10日招股,擬全球發售1146.41萬股H股,香港公開發售佔約10.0%,國際發售佔約90.0%,另有約15%超額配股權。發售價將為每股發售股份43.58港元。每手100股,預期H股將於2026年6月15日上午九時正在聯交所開始買賣。
據悉,該公司是一家專注於青梅產品的果類零食公司。該公司亦致力於弘揚青梅文化,並推出含有天然成分的零食選擇。在以梅為本的產品開發戰略的引領下,該公司打造了多元化的青梅產品矩陣,涵蓋從採用傳統技術的經典系列到融合各種風味的產品,以滿足不同口味需求。自2001年推出經典品牌「溜溜梅」以來,該公司致力於深耕青梅產品行業技術,挖掘青梅酸味的美食潛力。
於往績記錄期間,該公司實現強勁增長。於2023年、2024年及2025年,該公司的總收入分別為人民幣13.22億元、16.16億元及17.107億元。該公司亦有效管理成本及享受規模經濟效益,於2023年、2024年及2025年取得淨利潤分別為人民幣9920萬元、1.477億元及1.821億元。
假設發售價為每股發售股份43.58港元,全球發售所得款項淨額將約為4.401億港元(假設超額配股權未獲行使)。其中,約61.0%的所得款項淨額將於未來3年用於擴大公司的產能。約21.0%的所得款項淨額將於來年用於提升公司的品牌知名度、擴大公司的銷售網絡及開拓國際市場。約8.0%的所得款項淨額將用於招聘研發人員及推進公司的研發計劃。約10.0%的所得款項淨額將用作運營資金及一般公司用途。
此外,該公司已與基石投資者訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下,按發售價認購總金額約為1.476億港元可購買的發售股份數目。基石投資者包括Wuhu Fanchang District Rural Revitalization Development Group (Hong Kong) Limited及達隆發展有限公司。
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