【主題詳情】 　　英偉達與斗山集團擴大合作，覆蓋物理AI、機器人及AI工廠基礎設施 　　英偉達與斗山集團6月8日宣佈擴展合作關係，涵蓋斗山機器人、斗山山貓、斗山重工及斗山公司電子材料事業部四大業務板塊。在機器人領域，斗山機器人將整合英偉達Isaac Sim、Cosmos及Jetson Thor等技術，升級其「智能體機器人操作系統」，目標從單純機械臂供應商轉型為全棧AI機器人解決方案企業，並探索雙臂及人形機器人等新形態。 　　物理AI(Physical AI)這個詞在 2024 年由黃仁勳率先廣泛使用，是指使用運動技能理解現實世界並與之進行交互的模型，它們通常封裝在機器人或自動駕駛汽車等自主機器中。利用物理 AI，自主機器能夠感知、理解並在現實 (物理)世界中執行復雜的操作。東北證券研報指出，英偉達在2026年GTC大會上重磅發布全開源Cosmos3全模態物理AI模型，疊加Agent Toolkit工具鏈落地與全球開發者聯盟組建，從底層模型、開發工具、產業生態三重維度解決行業長期痛點，物理AI產業迎來規模化爆發拐點。 　　上市公司中，中科創達作為AIOS(即AI操作系統)產品和技術提供商，公司和國內外芯片廠商一直保持密切的合作，並且提供的也是基於跨平台的產品和技術。以AIOS為核心的智能汽車、智能機器人等領域，也是基於跨平台的產品和技術。凌雲光具身智能場景支持人形機器人數據採集和性能評估。 　　我國已構建四級智能工廠體系，實現規模化建設智能工廠 　　記者從工業和信息化部了解到，我國已構建四級智能工廠體系，實現規模化建設智能工廠，引導企業從數字化、網絡化向智能化邁進。目前，我國智能工廠體系分為基礎級、先進級、卓越級、領航級四級。已經累計建成3.5萬家基礎級、8200餘家先進級、500餘家卓越級智能工廠，15家企業入選領航級智能工廠培育名單，探索工程機械共享製造、汽車島式製造、家電敏捷定製等新模式新業態。 　　國新證券機械團隊認為，國家先進製造業集群的打造，將推動產業鏈資源整合，形成「龍頭引領+配套協同」的發展格局，提升行業整體競爭力。目前人工智能與高端裝備的融合已從概念走向落地，將加速智能裝備的試點驗證與規模化推廣，行業進入「技術迭代-場景落地-規模放量」的良性循環。 　　上市公司中，新時達主營業務為智能製造業務、工業機器人業務、運動控制業務、電氣控制業務、變頻驅動業務。工業機器人出貨量連續多年位居國產第一。東傑智能主營智能物流倉儲系統、智能生產系統等，通過工業智能物流機器人的應用，幫助客戶打造全智能化的無人工廠，具備豐富的項目實施經驗。 　　國際市場需求保持持續增長，光伏企業海外訂單排產飽滿 　　據媒體報道，近年來，我國光伏產品在國際市場上的需求保持持續增長，雖然今年4月份以來出口退稅補貼取消，但需求不減，尤其在東南亞市場，今年4月，單月組件出口量按年增長267%。在浙江義烏的一家光伏企業生產車間，電池片生產線繁忙有序，自動化設備高速運轉，相關負責人介紹，這批產品將出口歐洲，目前企業的海外訂單排產飽滿，多個基地都在滿負荷生產。 　　業內人士認為，2026年全球光伏新增裝機規模將保持在500GW以上，國內光伏企業在抓住全球新能源轉型的同時，正加快技術升級與結構優化，實現從規模擴張向質量效益提升的轉變。國金證券新能源與電力設備首席分析師姚遙此前預計，2026年「反內卷」政策有望推動落後產能加速出清，光伏產業鏈有望實現年度扭虧。 　　公司方面，橫店東磁的光伏業務以電池組件一體化為核心，產品種類豐富，涵蓋標準化電池、全黑組件等，適用於全球不同光伏市場的分佈式和集中式電站，提供全面的系統解決方案。岱勒新材是國內領先的金剛石線製造商，廣泛應用於太陽能光伏產業、LED照明設備、消費電子、半導體等領域。 　　安徽省出台《「低空+」應用場景拓展工程行動方案》 　　日前，安徽省政府出台《「低空+」應用場景拓展工程行動方案》，提出拓展「低空+」應用場景，推進生產作業、低空運輸、公共治理、低空消費等應用場景有序規範發展。方案將穩步推進低空物流發展作為重點任務，要求探索跨市及長三角區域低空物流網絡建設。在確保安全、避免擾民的前提下，支持有條件的市開展郵件快件、工業零部件、校園外賣等無人機末端配送服務。 　　財通證券指出，應用場景上，低空物流是低空經濟核心商業化場景之一，在「急難險貴」場景具備顯著時效與覆蓋優勢，主要需求端快遞、即時配送市場持續擴容，無人機配送滲透率提升空間廣闊。當前無人機/eVTOL性能已有望實現末端、支線場景落地，並正向幹線突破。低空經濟受政策加持、技術突破推動，在「十五五」期間或迎發展機遇期。低空運營場景是產業鏈發展的牽引，當前場景多點開花，各賽道成長空間廣闊，建議聚焦產業鏈機遇。 　　上市公司中，三瑞智能自2019年以來，公司積極佈局eVTOL動力系統產品，為客戶提供縮比模型、研發樣機的電動動力系統產品。臥龍電驅在航空電驅動及控制領域處於國際一流水平。自2019年開始致力於開發航空電驅動力系統產品，逐漸形成了「3+1」的產品佈局，即小、中、大三個功率等級的驅動產品及一個適航標準。 　　銷量實現雙位數增長，機床行業2026年需求有望迎來複蘇 　　近日，由兵器工業集團武重集團研製生產的CKX52160×65/400數控雙柱立式銑車床順利通過出廠驗收，經檢測各項精度及性能指標一次性100%達標，標誌着這一超大規格重型立式銑車床圓滿完成研製任務，即將奔赴國家重大工程建設一線。 　　申萬宏源研報指出，機床行業周期拐點確立，2026年需求有望迎全面復甦。根據睿工業數據，2026年一季度數控金切機床市場規模、銷量均實現雙位數增長，汽車、電子、航空航天、通用機械等下游行業需求全面回暖。同時，上游核心零部件交期大幅拉長，也可印證機床行業需求高景氣。業績端來看，26年一季度機床行業上市公司業績增速普遍轉正。 　　上市公司中，創世紀致力於為目標市場客戶提供具有競爭力的數控機床產品和解決方案。公司表示，國內液冷、算力領域正處於快速發展階段，市場需求持續釋放；公司緊抓行業發展機遇，已與部分液冷硬件領域廠商及其代工廠建立合作關係。華中數控主要產品為各類數控機床企業和汽車、3C、木工、磨床及高端重點領域等用戶提供數控系統配套和服務。公司聯合武漢重型機床、秦川集團等18家國內機床龍頭企業，共同研製配套該系統的世界首批20台智能數控機床，覆蓋智能五軸加工中心、智能激光加工機床等核心機型。 　　上游密集驗證+細分目標翻倍增長，我國商業航天或迎快速成長期 　　近日，記者從北京市豐台區主辦的航空航天產業創新發展論壇獲悉，現場豐台區集中發布八大類36個示範應用場景，總投資約46億元，覆蓋商業航天、衛星遙感、衛星通訊、低空技術、中試平台、導航交通、航天IP、航天金融等全維度，精準實現「為技術找場景、為場景找市場」，推動關鍵技術協同攻關、新技術新產品落地驗證，助力航空航天新質生產力加速培育。 　　「十五五」時期國家將着力打造六大新興支柱產業和六大未來產業，預計總投資超2.5萬億元，航空航天位列首位。國家航天局已設立首期規模200億元的「國家商業航天發展基金」，各地政府紛紛設立專項產業基金，如海南省40億元、酒泉市5億元等。浙商證券表示，展望2026年，隨着可回收火箭密集驗證，衛星發射目標翻倍增長，產能建設加速，我國商業航天有望迎來快速成長期。 　　上市公司中，信維通信表示，商業衛星通信是目前公司重點拓展的第二增長曲線業務之一，公司在好幾年前就開始佈局，也成為商業衛星通信行業的參與者。目前已成功給大客戶供貨，業務規模持續擴大。昊志機電商業航天產品包括火箭控制系統功能部件、衛星姿控系統及推進系統功能部件等，已與國內商業航天頭部企業建立合作，並實現小批量應用。