來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　騰訊（00700.HK）於周三（6月10日）發布公告，根據全球中期票據計劃，對24.5億美元及150億元人民幣票據進行定價。於扣除包銷費用、折扣及佣金後，發行美元票據及人民幣票據的估計所得款項淨額將分別約為24.3億美元及149.4億元人民幣，擬將用於一般企業用途（包括再孖展）。

　　其中，

　　10年期和20年期美元票據的本金額分別為17.5億美元及7億美元，利率分別為5釐及5.6釐，發售價分別佔本金額的99.689%及99.571%；

　　10年期和30年期人民幣票據的本金額分別為110億及40億元人民幣，利率分別為2.5釐及3.1釐，發售價分別佔本金額的100%。

　　於6月16日發行票據後，騰訊在計劃項下未償還的票據本金總額將約為221.8億美元。

　　美元票據聯席全球協調人：

　　摩根大通、滙豐、摩根士丹利

　　美元票據經辦人：

　　摩根大通、滙豐、摩根士丹利、中國銀行、巴克萊、美銀證券、交通銀行、中國建設銀行、高盛（亞洲）有限責任公司、中國工商銀行（亞洲）、三菱日聯證券

　　人民幣票據聯席全球協調人：

　　中國銀行、中信證券、滙豐、中國工商銀行（亞洲）、摩根大通

　　人民幣票據經辦人：

　　中國銀行、中信證券、滙豐、中國工商銀行（亞洲）、摩根大通、中國農業銀行、交通銀行、中國建設銀行、渣打銀行

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責任編輯：郝欣煜