金吾財訊 | 機器人概念持續走高，諾比侃(02635)漲9.38%，埃斯頓(02715)漲5.78%，中芯國際(00981)漲5.10%，範式智能(06682)漲4.93%，凱樂士科技(02729)漲4.77%，華虹宏力(01347)漲4.45%，樂動機器人(01236)漲2.55%。

消息面上，黃仁勳與孫正義持續看好物理 AI 賽道。黃仁勳 6 月 7 日在首爾指出，物理 AI 與機器人將深度賦能工業及半導體制造；孫正義表態物理 AI 與機器人是下一個萬億賽道，將催生萬億市值企業。

產業端催化密集落地。特斯拉弗裏蒙特工廠完成產線改造，Optimus V3 預計 6 月亮相，7—8 月投產，規劃年產能百萬台。宇樹科技科創板 IPO 歷時 73 天過會，擬募資 42.02 億元投入機器人研發，機器狗已在亞馬遜熱銷。

分析指出，機器人產業進展仍在加速，供應商流程閉環，大批量生產近在咫尺。近期核心供應商已經收到PPA回函及項目書，周度正式訂單量已經在爬坡，包括Tier1以及零部件廠商，近期訂單數量逐周開始提升，6月有望突破周產超100台，三季度指引未變，9月預計達周產超1000台。此外，無論是T鏈（特斯拉供應鏈）還是供應商，自動化線在積極調試，一旦產線配置完成，產量將快速提升。