智通財經APP獲悉，今日港股市場高開高走，恒指尾盤漲幅收窄，恒科指表現亮眼。AI硬件方向集體爆發，相關創業板ETF集體大漲；美伊和平協議落地推動日韓股市大漲，相關韓國ETF回暖走高。截至收盤，恒生指數漲0.5%，報24842.67點，全日成交額2833.53億港元；恒生科技指數漲1.28%，報4765.58點。港股ETF方面，按規模排序居前的產品中，盈富基金(02800)收漲0.64%，報25.24港元；南方兩倍做多海力士(07709)收漲13.75%，報121.2港元；南方恒生科技(03033)收漲1.26%，報4.668港元。
行業表現
1.AI硬件方向集體爆發，PCB、CPO、MLCC等概念持續走高，創業板指受益於指數完成調樣後硬科技權重顯著提升，相關創業板ETF集體大漲。截至收盤，創業板ETF富國(159971)漲20.03%，報1.606元；創業板人工智能ETF富國(159246)上漲7.32%，報1.349元；創業板成長ETF華夏(159967)漲7.14%，報0.96元。
消息面上，創業板指、創業板50當日完成定期調樣並執行指數編制新規，集中調出多隻醫藥、消費個股，重點納入半導體、光通信、高端製造等硬科技標的，兩大指數戰略性新興產業權重進一步抬升。中信建投認為，創業板完成結構性重塑後，「估值優勢與成長優勢雙重凸顯，深度貼合新質生產力政策導向，是當下A股成長賽道核心配置窪地。」
細分賽道看，AI光通信技術變革進入密集催化期，東吳證券觀點認為，隨着AI集群從萬卡邁向百萬卡規模，數據中心網絡正從電互聯轉向光互聯，CPO、NPO、OCS三大技術路徑加速滲透。英偉達商用CPO交換機已交付Lambda並將於下半年量產，谷歌大額採購NPO用於TPU集群互聯，Lumentum OCS積壓訂單超4億美元，產業生態快速成熟，該方向有望成為2026下半年科技主線。
2.美伊和平協議落地推動日韓股市大漲，韓國綜合指數一度漲近6%，SK海力士一度漲8%，三星電子一度漲近7%，相關韓國ETF回暖走高。截至收盤，南方兩倍做多海力士(07709)漲13.75%，報121.2港元；南方兩倍做多三星電子(07747)漲12.65%，報187港元；TR韓國(02848)漲6.51%，報2054港元。
據新華社最新報道，英國、法國、德國和意大利發表聯合聲明稱，在美國和伊朗達成結束戰爭的協議後，各方準備解除對伊朗相關制裁，以此換取伊朗在核計劃方面採取舉措。與此同時，據市場媒體報道，SK海力士正準備向主要客戶提供HBM4E樣品，最早可能在本月(6月)開始發貨，最遲下個月也將開始。
花旗集團在最新研究報告中將KOSPI目標點位從8500點上調至10000點，理由是內存芯片獲利持續增長，以及韓國政府推出強力財政刺激措施。花旗點出三大支撐此次上調展望的順風因素：半導體出口強勁、該板塊的溢出效應，以及擴張性財政政策。花旗預期，2027年的獲利增長將從人工智能領域進一步擴展至機器人、出口商及製造業企業，而持續的內存供應緊張局面預計將延續，進一步延長該板塊的上行周期。
機構觀點
華泰證券觀點指出，上周港股市場回調主要反映全球流動性緊張和境外資產波動，多數擾動因素有望回擺，疊加市場情緒處於極端低位，當前仍可博弈超跌反彈。海外事件密集期達到尾聲，美國5月CPI按月增速符合市場媒體一致預期，核心通脹較為溫和；SpaceX於6月12日已登陸納斯達克，資金虹吸效應緩解；後續關注FOMC會議情況，美股調整本身或可助力年內加息預期降溫。
華泰證券認為，港股自身基本面無實質性變化，但恐慌程度已處於近兩年極值水平，其中衍生品分項已至極致低位或反映沽空壓力充分釋放，極端情緒底部本身構成安全墊，當前仍可博弈超跌反彈下的沽空回補。
配置上，短期關注沽空壓力較重、盈利預期邊際企穩的超跌品種(可選零售、傳媒(核心股))及高股息防禦(銀行(核心股))；AI硬件鏈短期性價比有限，建議依浮盈程度減敞口，待7月美股財報季後波動率回落再行佈局。中期維持均衡配置，兼顧景氣上行的半導體(核心股)、電新與機械，以及估值低位、盈利預期改善的部分食飲與消費者服務。
ETF動向
1.養殖ETF萬家(159023)首日上市，收跌0.4%，報1.005元，成交額8868.8萬元；基金跟蹤中證畜牧養殖產業指數，覆蓋畜牧養殖全產業鏈，包括生豬養殖、禽養殖、飼料、動物保健等細分領域龍頭公司。
2.糧食ETF南方(159063)首日上市，收漲0.29%，報1.034元，成交額1.64億元；基金跟蹤國證糧食產業指數，覆蓋糧食種植、糧食加工、種子生產、糧油貿易等糧食產業鏈相關企業。
3.醫療器械ETF鵬華(159057)首日上市，收跌0.3%，報0.993元，成交額5359.62萬；基金跟蹤中證全指醫療器械指數，主要覆蓋醫療器械龍頭企業，包括醫療設備、家用醫療器械、高值耗材、醫美耗材等細分賽道。