Milana Vinn/Amy-Jo Crowley
路透紐約6月16日 - 據消息人士透露,科技投行家瑞安(Brendan Ryan)和斯蒂爾(Jon Steele)即將加入商業銀行貝倫森公司(Berenson & Co.),負責推動該公司向併購諮詢業務轉型,旨在幫助該公司贏得更多科技領域交易和私募市場機會。
三位因此事屬私密而要求匿名的消息人士稱,瑞安和斯蒂爾已同意收購總部位於紐約的貝倫森公司50%的股權,預計將於8月正式加入。預計兩人將與創始人貝倫森(Jeffrey Berenson)共同領導該公司,在繼續與客戶及發起人進行直接投資的同時,協助拓展其科技諮詢業務。
兩人目前擔任雷蒙德·詹姆斯金融公司(Raymond James Financial, RJF.N)科技與服務投資銀行部的全球聯席主管。
雷蒙德·詹姆斯和貝倫森均未回應路透的置評請求。
越來越多的精品投行正尋求通過將併購服務與商業銀行及自有資金投資相結合,實現業務多元化,從而突破傳統顧問業務的侷限。隨着併購活動波動加劇以及委託業務競爭日益激烈,各機構紛紛尋求新的收入來源,這種模式近年來日益流行。
貝倫森打造了一項將諮詢業務與自有資金投資相結合的業務模式。專注於金融科技的諮詢公司FT Partners以及由戴爾(Michael Dell)支持的商業銀行BDT & MSD Partners,也同樣將諮詢服務與對私營企業的投資以及交易相關機會相結合。
貝倫森近期為蓋蒂圖片社(Getty Images, GETY.K)與Shutterstock(SSTK.K)之間價值37億美元的對等合併提供了諮詢服務;代表Genstar Capital和Insight Partners完成了對Vector Solutions的收購;並為Aalyria完成了1億美元的B輪孖展,該輪孖展使公司估值達到13億美元。
通過其附屬投資部門Berenson Capital,該公司已投資了多家企業,包括視頻協作和遠程醫療技術提供商Interactive Digital Solutions、技術驅動的動力運動孖展平台Octane Lending,以及財富管理軟件公司Skience。
瑞安和斯蒂爾的加入有望增強貝倫森在軟件、金融科技、互聯網及技術驅動型服務領域的業務佈局——在這幾個領域,這兩位銀行家過去二十多年裏一直為企業及財務投資者提供併購和孖展方面的諮詢服務。
此次交易還凸顯了獨立顧問平台對資深交易專家日益增長的吸引力——這些專家尋求比傳統華爾街銀行通常提供的更大的所有權和靈活性。一位消息人士表示,Berenson將顧問業務與自有資金投資相結合的模式吸引了瑞安和斯蒂爾,因為這使他們既能為創業者和私募股權公司提供諮詢,又能與他們共同投資。
瑞安和斯蒂爾一直是雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)最資深的科技投行家,他們協助建立了該公司的科技業務板塊,並為軟件、互聯網、金融科技及技術驅動型服務領域的客戶提供諮詢服務。
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