智通財經APP獲悉，周一，美股雲計算服務商板塊集體走強，NEBIUS(NBIS.US)開盤升逾9%，CoreWeave(CRWV.US)升逾7%，甲骨文(ORCL.US)、Hut 8(HUT.US)、IREN Ltd(IREN.US)升逾4%。消息面上，市場對人工智能基礎設施需求的持續樂觀預期推動雲計算賽道整體升溫。NBIS、CRWV將被納入納斯達克100指數，Al驅動雲計算行業主線從滲透率提升切換為AI工作負載滲透+MaaS商業化+CAPEX轉化效率。

近日，多家機構上調了全球雲計算市場中期增長預期，認為隨着企業加速向AI驅動架構轉型，專用雲算力服務商將迎來訂單放量期。此外，NEBIUS最新披露的Q2算力租賃合同續約率超預期，CoreWeave也宣佈與某頭部AI公司達成新的長期合作協議，進一步提振了板塊信心。

市場分析認為，當前雲服務商估值仍處於歷史中低位，疊加AI算力需求從概念落地為實際營收，板塊具備業績與估值雙重修復空間。高盛指出，隨着大型科技企業資本開支向AI基礎設施傾斜，具備高性價比算力方案的中型雲服務商或將持續獲得份額提升。