補充了第3段中的細節和背景信息

Luciana Magalhaes

路透聖保羅6月18日 - 據三位知情人士透露，巴西鋼鐵製造商CSN CSNA3.SA 出售其水泥業務已進入最後階段，但高於預期的要價正面臨潛在競購方的牴觸。

作為一家尋求削減債務的巴西鋼鐵製造商，CSN今年公布了一項以出售水泥業務部門及基礎設施業務潛在少數股權為核心的重大資產剝離計劃。

然而，隨着8月7日水泥業務具有約束力的報價截止日期臨近，該公司與競購方在價格預期上的分歧日益凸顯。

消息人士稱，作為拉丁美洲最大的鋼鐵製造商之一，CSN希望以130億至140億雷亞爾(25億至27億美元)的價格出售水泥業務，這一價格高於多家競標者此前預期的100億至120億雷亞爾區間。

CSN周四在一份聲明中表示，預計將於8月上半月收到針對該水泥業務的具有約束力的報價，並計劃展開談判，力爭在9月前簽署合同。

CSN補充稱，公司不就盡職調查過程中的具體參與者發表評論，但表示潛在競標者群體多樣，匯聚了來自巴西 (link)、亞洲和歐洲 (link) 的相關企業。

這家鋼鐵製造商還表示，正如今年所宣佈的那樣，此次資產剝離計劃與其去槓桿化計劃相關聯，考慮到所有正在進行的交易，預計將產生150億至180億雷亞爾的資金。

CSN最初在投資銀行摩根士丹利的協助下啓動了水泥業務部門的出售流程，目前也在推進基礎設施股權的剝離，該流程由Bradesco BBI和花旗集團牽頭。

中國投資方興趣減弱

然而，這些交易的最終達成之路可能並不一帆風順。

這三位消息人士稱，在曾有意收購CSN水泥業務的中國企業中，至少有一家——安徽海螺水泥 600585.SS ——已不再被視為此次交易的有力競爭者。

「中國企業集團在價格方面遇到了困難，」其中一位知情人士表示。

安徽海螺未回應置評請求。

消息人士補充稱，華新水泥 600801.SS 和中材國際 600970.SS 也正在與CSN進行談判，但它們是否會推進至具有約束力的報價階段尚不清楚。

其中兩位消息人士稱，華新的一位大股東反對進入下一階段。不過，第三位消息人士表示，這家中國公司仍在對該水泥生產商進行盡職調查，可能仍會提出報價。

華新和中材集團未回應置評請求。摩根士丹利拒絕置評。

消息人士稱，在巴西企業中，沃託蘭蒂姆（Votorantim）和波利米克斯·康克雷託（Polimix Concreto）仍處於盡職調查階段，但尚不清楚這兩家公司是否會提交具有約束力的報價。

沃託蘭蒂姆拒絕置評。波利米克斯未回應置評請求。

其中一位消息人士補充稱，仍有五家潛在競標者對收購該水泥業務部門感興趣。

今年早些時候，路透曾報導稱，控股肉類加工企業JBS的J&F集團 Z98.F 已不再對收購CSN水泥業務表現出初期興趣，且僅願意在此交易中投資約100億雷亞爾。

基礎設施業務少數股權

據知情人士透露，基礎設施部門少數股權的出售將涉及位於巴西東南部的資產，涵蓋鐵路、港口碼頭和物流業務。

上述消息人士稱，此次資產剝離預計將籌集50億至60億雷亞爾。其中一位消息人士補充道，針對CSN基礎設施股權的非約束性報價可能於7月底提交。

CSN在周四的聲明中表示，公司並非在出售基礎設施資產，而是正在評估出售CSN集團旗下基礎設施控股公司少數股權的潛在流程。

Bradesco和花旗集團均拒絕置評。

(1美元 = 5.1762雷亞爾)

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