TradingKey - 美東時間6月18日，美國正式解除對伊朗海上封鎖令市場投資情緒回暖，三大指數悉數高收，科技股漲幅居前。

截至收盤，道瓊斯指數漲0.14%，報51564.70點；納斯達克綜合指數漲1.91%，報26517.93點；標普500指數漲1.08%，報7500.58點。

科技股表現

SpaceX（SPCX）尾盤急升，收復全日大部分跌幅，收跌3.57%，報184.977美元，市值2.43萬億美元，是全美第六大市值公司。

市場預想SpaceX將與特斯拉合併，打造一個橫跨火箭、人工智能、衛星、電動汽車、機器人、能源與社交媒體的科技巨無霸。若本次合併事項正式落地，合併後實體的估值將達到約4萬億美元。SpaceX總裁日前表示兩家公司之間存在協同效應，表示合併「可以簡化馬斯克的管理職責」，並指出雙方未來存在明顯的業務交集：「特斯拉與SpaceX的未來之間毫無疑問存在協同空間。」

英特爾（INTC）收漲10.64%，報133.99美元，盤中高見135.48美元，創歷史新高。

美國總統特朗普透露，蘋果已經正式同意與英特爾合作，將芯片的設計與製造全鏈路佈局在美國本土。特朗普表示，美國向來擁有全球頂尖的芯片設計實力，但製造環節卻長期流失海外，這也是本屆政府上任後將重建本土半導體產業鏈列為重點目標的核心原因。除了放出蘋果與英特爾的合作消息，他還再次強調了政府對英特爾的扶持成果。

大型科技股中，僅SpaceX錄得下跌。漲幅方面，台積電（TSM）漲6.94%，博通（AVGO）漲4.70%，英偉達（NVDA）漲2.95%，亞馬遜（AMZN）漲2.90%，Meta Platforms（META）漲1.70%，谷歌（GOOGL）漲1.17%，特斯拉（TSLA）漲1.04%，蘋果（AAPL）漲0.70%，微軟（MSFT）漲0.13%。

【來源：FutuBull】

費城半導體指數再創歷史新高，收漲6.42%，報14341.78點。30只成分股全線上漲。

存儲概念股漲幅居前，閃迪（SNDK）漲11.54%，美光科技（MU）漲8.70%，西部數據（WDC）漲4.79%，希捷科技（STX）漲0.39%。

中概股跌多漲少，傳奇生物（LEGN）跌16.68%，萬國數據（GDS）跌4.49%，貝殼（BEKE）跌3.93%，攜程網（TCOM）跌3.48%，金山雲（KC）跌3.36%，理想汽車（LI）跌2.72%，華住（HTHT）跌2.57%。

公司消息

亞馬遜加入自研AI芯片對外銷售的行列

繼谷歌之後，亞馬遜正式加入自研AI芯片對外銷售的行列，計劃將Trainium AI加速芯片售向第三方企業數據中心，進一步滲透英偉達主導的全球AI算力市場。這也是亞馬遜全面轉向AI戰略的關鍵落地動作。

Trainium是亞馬遜AWS的核心自研AI硬件，自2020年推出以來，已通過雲服務模式拿下OpenAI、Anthropic等頭部客戶，累計鎖定超2250億美元營收承諾。目前第三代產品已基本售罄，預計明年面市的第四代芯片也已獲得大量市場關注。此前CEO已在股東信中釋放芯片外售信號，本次洽談標誌着該戰略正式進入落地階段。

SpaceX擬發行至少200億美元債券，用於置換過橋貸款

知情人士透露，SpaceX的合作投行團隊最快將於下周開展投資者電話會議，商討在公司完成創紀錄IPO後推出債券發行計劃。

消息人士表示，本次債券發行規模預計至少200億美元，投資者溝通最早周一啓動；相關方案與時間節點仍有可能變動。SpaceX計劃首次發行投資級美元債券，發債所得將用於置換一筆200億美元、2027年9月到期的過橋貸款。

SpaceX提交給美國證交會的IPO申報文件顯示，截至3月31日，這筆過橋貸款佔公司291億美元長期債務的大頭。消息人士稱，美國銀行、花旗、摩根大通、高盛、摩根士丹利聯合提供了這筆過橋貸款，並將牽頭承銷本次債券發行。

微軟和亞馬遜雲服務將面臨歐盟嚴厲反壟斷監管

在歐盟針對雲計算市場的壟斷力量進行初步調查後，微軟公司的Azure和亞馬遜雲計算服務(AWS)將面臨嚴厲的反壟斷監管。

據知情人士透露，歐盟委員會最早將於下周公布初步調查結果，料指出AWS和Azure可能滿足歐盟《數字市場法案》(DMA)監管的條件。歐盟預計將在今年年底前做出最終決定，但時間表仍可能發生變化。如果這些科技巨頭的服務最終受到DMA的全面監管，它們將面臨一系列義務，包括互操作性要求，以及針對客戶鎖定和自我優待行為的限制措施。

芝商所起訴美國商品期貨交易委員會放行永續期貨，質疑永續期貨監管審批合法性

芝商所正式向聯邦法院提起行政訴訟，將CFTC及其主席列為被告，核心訴求是撤銷監管機構批准Kalshi、Coinbase上線加密永續期貨的決議。芝商所主張永續期貨本質屬於互換合約，CFTC此前也持相同立場，本次將其按期貨品類覈准屬於越權的武斷決策，要求法院同時廢除相關配套政策文件。

作為加密市場的核心衍生品，永續期貨無到期限制、支持高槓杆且具備稅收優勢，去年全市場交易量已攀升至61.7萬億美元。此前該品類主要集中於海外平台，CFTC本次放開是特朗普政府打造美國「全球加密之都」的關鍵落地動作，意在將現代化衍生品交易納入本土監管框架，避免投資者流向離岸市場。

Anthropic承諾解決Mythos和Fable模型的安全隱患

據媒體報道，Anthropic高管已向美國商務部長盧特尼克提交正式提案，承諾和白宮深化合作，全力解決旗下核心大模型「Mythos」和「Fable」的安全隱患——這正是兩款高性能模型此前遭到使用限制的核心原因。

據知情人士周四透露，在持續推進的整改談判中，Anthropic已經承諾改善與特朗普政府的溝通效率，後續出現任何安全問題都會更快響應處理。目前雙方談判推進順利，但還沒有敲定問題徹底解決的具體時間表。

行業&宏觀消息

美國解除對伊朗海上封鎖

美軍中央司令部在社交平台官宣，按照特朗普總統的指令，美國正式解除伊朗沿岸所有港口的海上封鎖，過往阿拉伯灣、阿曼灣伊朗港口的船舶可以正常通航，此前所有海上封鎖舉措全部叫停。不過美軍艦艇並未撤離中東這片海域，將繼續駐守當地，用來監督美伊之間簽署的諒解備忘錄能夠完整落地執行。

美國副總統萬斯：已有載超1200萬桶原油的油輪通過霍爾木茲海峽

美伊和平協議落地後，霍爾木茲海峽通航逐步恢復。美國副總統萬斯披露，連夜已有載超1200萬桶原油的油輪通過海峽，創衝突以來新高。目前雙方均在履行協議條款，伊朗連續兩日未襲擊過境船舶，美軍中央司令部也已放行十餘艘船隻。

石油輸出國組織（OPEC）指全球石油需求未見頂

石油輸出國組織（OPEC）發布年度《世界石油展望》，對長期石油需求給出遠較市場樂觀的判斷：全球石油需求尚未迎來增長拐點，在能源安全與用能可負擔性的政策優先級持續抬升的背景下，長期需求將保持穩健擴張。

政策轉向是支撐需求的核心底層邏輯。石油輸出國組織（OPEC）指出，全球多國已調整能源戰略，此前激進的減碳與石油需求抑制目標出現普遍回調、推遲甚至取消，能源供應安全與成本穩定成為更核心的政策目標。在此背景下，2030年全球石油需求將升至1.133億桶/日，2050年進一步達到1.241億桶/日。

供需結構層面，長期需求增量高度集中在新興市場，印度是最大增長來源，公路運輸、石化、航空是三大核心增長賽道。供應端則出現明確分化：美國頁岩油產量已於2025年見頂，未來幾年的全球需求增量約半數由非石油輸出國組織（OPEC）產油國覆蓋。

高盛解讀沃什首秀：美債短端波動放大長端政策確定性抬升

沃什執掌的首次聯儲局議息會議釋放超預期鷹派信號，高盛資管最新解讀指出，這將深刻重塑美債收益率曲線的運行特徵：短端利率波動率將顯著抬升，長端價格波動反而會逐步收斂，推動曲線整體走平。

市場加息預期已在兩個交易日內完成極速上修。決議前市場還普遍預判首次加息至少要等到12月，當前9月加息概率已飆升至80%以上，10月甚至已定價不止一次加息。高盛認為，短端波動放大的核心邏輯來自兩方面：一是沃什明確將短期抗通脹列為政策首要目標，政策利率路徑的不確定性顯著提升；二是聯儲局正式弱化前瞻指引工具，未來政策將高度依賴即時數據，進一步放大了短端利率的波動空間。

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