路透米蘭6月17日 - 一位接近這位意大利商人的消息人士周三表示,萊昂納多·瑪麗亞·德爾·韋基奧正在探索私募債務孖展方案,以幫助籌集100億歐元(合116億美元)資金,用於增持家族控股公司德爾芬(Delfin)的股份。德爾芬是依視路-陸遜梯卡(EssilorLuxottica ESLX.PA)的最大股東。
他目前持有德爾芬12.5%的股份,並計劃收購其兩名兄弟姐妹持有的股份,將持股比例提升至37.5%。此前,他一直與裕信銀行(UniCredit) CRDI.MI、法國巴黎銀行(BNP Paribas) BNPP.PA 以及法國農業信貸銀行(Credit Agricole) CAGR.PA 商討孖展方案 (link)。
該消息人士補充稱,之所以轉向尋求私募債務孖展,是因為與銀行達成最終協議所耗時間超出預期,且此前法國巴黎銀行已退出該交易。另一位消息人士證實,正如意大利《金融報》(MF)所報道的那樣,法國巴黎銀行已退出該銀團。
法國巴黎銀行暫未對此置評。
意大利《24小時太陽報》周三報道稱,德爾·韋基奧正在探索其他孖展方案,包括與美國基金阿波羅全球管理公司 APO.N 接洽。
德爾·韋基奧和阿波羅均拒絕置評。
家族商業帝國的創始人萊昂納多·德爾·韋基奧於2022年去世。他在遺囑中將德爾芬公司均分給六名子女、遺孀以及遺孀與前夫所生的兒子羅科·巴西利科。
據第三位消息人士透露,儘管由於擔保問題以及與巴西利科的法律糾紛,談判耗時比預期更長,但德爾·韋基奧正爭分奪秒地爭取在6月底前與兄弟姐妹們達成交易。
德爾·韋基奧和巴西利科已就解決遺產糾紛並撤銷相互訴訟達成一項臨時協議 (link),但最終協議尚未敲定。
總部位於盧森堡的德爾芬公司持有雷朋(Ray-Ban)製造商依視路-陸遜梯卡(EssilorLuxottica)32.4%的股份,並以17.5%的持股比例成為意大利蒙特帕斯基銀行(Monte dei Paschi)BMPS.MI的最大股東。該公司還持有保險公司通用保險(Assicurazioni Generali) GASI.MI 10.1%的股份,以及裕信銀行(UniCredit) CRDI.MI 約2.8%的股份。
另一位消息人士補充稱,德爾芬的股東大會預計將於6月30日舉行。
(1美元 = 0.8619歐元)
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