金吾財訊 | 光通信板塊整體走高，截至發稿，藍思科技(06613)漲6.72%，劍橋科技(06166)漲3.43%，俊知集團(01300)漲3.18%，華虹宏力(01347)漲2.07%，曦智科技-P(01879)漲1.93%。消息面上，據央視財經新近報道，今年以來AI算力浪潮席捲全球，帶動近一年間，多款適配超算中心的高速光通信芯片產品完成工藝驗證，陸續進入量產、交付階段，持續填補高端光芯片國產化供給缺口。作為信息傳輸的核心介質，光纖則是連接算力與數據的關鍵基礎設施。今年內，蘇州吳江一企業的光纖產品銷售按年增長超過35%，數據中心對新型光纖產品的需求快速增長，讓這家企業的產品持續供不應求。中信建投研究表示，近日，美國半導體研究機構SemiAnalysis發布報告認為：銅纜和可插拔光模塊兩條產品線需求長期向好，CPO的規模量產時間可能推遲至2028年乃至2029年，CPO節奏放慢意味着NPO可能加速推進。該機構認為，不論是CPO還是NPO，主要面向ScaleUp市場，這對可插拔光模塊供應商而言都是增量市場，傳統可插拔光模塊公司可以深度參與這塊增量市場。而甲骨文發布2026財年財報，其剩餘履約義務按年增長363%至6380億美元，公司FY26資本支出為557億美元，計劃FY27財年再孖展400億美元支撐基建，亦印證了AI算力的需求非常旺盛。近期，光通信板塊由於前期漲幅較大、情緒擾動等而出現調整，該機構表示並不會動搖行業基本面向好的基本趨勢，依然對整個光通信及CPO/NPO產業鏈的景氣度保持樂觀與看好的態度。