智通財經APP獲悉,智能機械人公司仙工智能(06106)於6月15日至18日招股。仙工智能計劃發行1049.7萬股H股,發售價為每股101.6港元,集資10.7億港元,每手50股,一手入場費5131.2港元。
仙工智能預期將於6月24日掛牌,中金公司為獨家保薦人。截至6月17日下午,其公開部分錄267億港元孖展認購,以公開集資5333萬港元計,超購近500倍。
仙工智能循《上市條例》第18C章申請上市,需設回撥機制,公開發售佔5%,若香港公開發售部分認購股數,佔初步發行規模達到10倍和50倍或以上,將增至初訂發行量的10%和20%。另外,仙工智能的上市交易設有15%的發售量調整權,允許公司額外發售多157.46萬股,另交易還設15%的超額配股權(俗稱綠鞋)。假設尚未行使發售量調整權和綠鞋,上市後公司的市值為約112億港元。
仙工智能引入高瓴的HHLRA、元寶家辦、3W Fund、廣發基金、瑞華投資、中和資本、Yishao Capital、Nova Kerry Inc為基石投資者,認購額共5900萬美元(4.6億港元)。
招股書顯示,仙工智能是一家以自主研發的機器人控制系統為核心的智能機器人公司,基於「機器人大腦」—機器人控制系統的市場地位與領先技術,研發並銷售機器人、控制器、軟件及配件,為真實場景提供含開發、獲得、使用的一站式智能機器人解決方案。公司擁有超過2,000家集成商及終端客戶,遍及超過35個國家及地區。2025年,公司82.7%的收入來源於中國內地,其餘部分來自海外市場。
截至目前,公司已有超過2,000個機器人款型通過公司的平台部署,覆蓋3C、汽車、自動化設備、新能源、半導體、工程機械、生物醫藥等超過20個細分行業。