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6月17日晚間消息,聯想集團晚間發布公告稱,在計劃發行新可換股債券的同時,公司擬同步回購部分或全部於2029年到期的6.75億美元2.50%可換股債券,並有意在相關交易完成後,於市場上擇機進行股份回購。
公告顯示,聯想計劃利用新可轉債發行所得款項,回購現有2029年可轉債的部分或全部未償還本金金額。公司已委任J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及香港上海滙豐銀行有限公司作為交易經辦人,協助收集現有債券持有人的出售意向。
更值得關注的是,聯想明確表示,為確保對現有股東權益不造成稀釋影響,公司擬在建議債券發行及同步回購完成後,不時於市場上進行股份回購,回購規模將以不觸發收購守則下全面要約責任為限。公司也將在未來股東周年大會上尋求一般股份回購授權,以便在新可轉債到期日前保留持續回購空間。
市場人士認為,聯想此次安排不僅是一次孖展交易,更體現出公司在資本結構管理上的主動性。通過新債發行、舊債回購和股份回購相結合,聯想有望在補充長期資本、支持AI及ISG等重點業務增長的同時,平衡潛在攤薄影響,進一步維護股東權益並提升資本使用效率。
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責任編輯:宋雅芳