據消息人士透露,Bending Spoons計劃以每股26至28美元的價格發行5,800萬股
消息人士稱,此次IPO的股份中約60%將由該公司提供
在以收購為驅動的擴張後,其投資組合涵蓋Vimeo、WeTransfer、AOL和Eventbrite
Echo Wang
路透紐約6月22日 - 據兩位知情人士透露,專注於收購併重組軟件業務的意大利科技公司Bending Spoons正計劃通過在美國進行首次公開募股(IPO)籌集高達16.2億美元的資金。這將成為今年歐洲公司規模最大的IPO之一,也是大型軟件公司罕見的上市案例。
知情人士稱,這家總部位於米蘭的公司計劃以每股26至28美元的價格發行5,800萬股IPO股份。由於相關信息在向美國證券交易委員會(SEC)提交申請前屬於機密,這些人士要求匿名。預計該公司將於周一晚些時候向SEC提交申請。 知情人士補充稱,預計約60%的IPO股份將由公司出售,其餘部分來自包括貝利·吉福德(Baillie Gifford)在內的現有股東,這些股東計劃在此次發行中出售股份。
其中一位消息人士稱,若按價格區間的上限計算,Bending Spoons的估值將達到190億美元。另一人補充道,該公司計劃於7月初完成首次公開募股。
Bending Spoons 拒絕置評。貝利·吉福德(Baillie Gifford)未立即回應置評請求。
此次交易正值美國首次公開募股(IPO)市場在經歷長期低迷後重拾勢頭。本月早些時候,SpaceX(SPCX.O)創下史上最大規模IPO的轟動性上市,此前今年早些時候Cerebras Systems(CBRS.O)也已上市,這反映出備受矚目的科技公司IPO活動正在回暖。
據Dealogic數據顯示,今年迄今為止,美國市場共完成179宗IPO,募資總額達1,500億美元,創下自2021年以來最強勁的年度開局。
Bending Spoons的上市還將考驗投資者對軟件公司的興趣——近年來,隨着人工智能重塑商業模式並加劇競爭,該行業產生的大型IPO相對較少。
Bending Spoons成立於2013年,主要從事數字業務的收購與運營。其投資組合包括視頻平台Vimeo和文件共享服務WeTransfer。今年,該公司還收購了互聯網品牌AOL (link) 以及票務交易平台Eventbrite。
根據本月早些時候向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,截至3月31日的三個月內,該公司實現營收6.01億美元,淨利潤2,750萬美元;而一年前同期,其營收為2.59億美元,淨虧損1.122億美元。
這家意大利科技集團去年表示,公司於2025年底完成了一輪孖展,籌集資金7.1億美元,孖展前的公司估值為110億美元。
高盛集團、摩根大通和艾倫公司(Allen & Co)擔任此次發行的主承銷商。該股票預計將在納斯達克全球精選市場上市交易,股票代碼為「BSP」。
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