RWE以41億美元將Amprion持股比例從20%增至55%
此交易旨在增強RWE商業模式的韌性
RWE以2.9%的折價發行新股為交易籌資
在第1段補充背景信息,在第3-8段補充首席執行官對交易的評論,在第10段補充股份配售信息,在第12段補充背景信息
Christoph Steitz/Tom Käckenhoff
路透法蘭克福/杜塞爾多夫6月22日 - 德國最大電力生產商RWE周一宣佈,已斥資36億歐元(41億美元) 將持有的電網運營商Amprion股份增至多數股權,此舉旨在押注受監管資產,以增強其業務韌性。
此項交易將使RWE按比例持有德國第二大高壓電網運營商55%的股權,在該公司資本配置受到部分投資者審視之際,此舉將為其帶來更多受監管的回報。
首席執行官馬庫斯·克雷伯(Markus Krebber)表示,隨着公司尋求建立更穩健的業務架構,此項交易將使受監管的基礎設施成為該公司的第三大業務支柱,與可再生能源和燃氣發電形成互補。
包括法國的Engie ENGIE.PA (link)、意大利的Enel ENEI.MI 以及西班牙的Iberdrola IBE.MC 在內的規模更大的同行,均擁有龐大的受監管資產組合。克雷伯表示,這在投資方面提供了更大的靈活性。
「更穩健的投資組合」
「我們一直會參考……南歐地區的同行——那些自然而然兼具發電和電網運營業務的大型企業,」克雷伯對記者表示。
「他們的投資組合明顯更為穩健,在投資方面也擁有更大的靈活性。」
他表示,這筆預計將於2026年第三季度完成的交易,將從2031年起為公司增加9.3億歐元的調整後核心利潤,並補充道,在市場動態不斷變化的時期,這將為回報提供長期穩定性。
「目前,鑑於數據中心和人工智能的蓬勃發展,發電業務顯然是最受青睞的領域,」他說,「但讓我們回想一下24個月前——當時的情況截然不同。」
RWE表示,該交易將通過發行佔其資本10%的股份來籌集資金,並補充稱,卡塔爾(該德國集團現有的最大單一投資者)以及挪威銀行 NOCB.UL 已同意購買價值10億歐元的股份。
RWE稱,股票發行價定為54歐元,較周一收盤價折讓2.9%,預計將籌集約40億歐元的總資金。
消息人士今年2月曾向路透 (link) 透露,鑑於歐洲各地能源網絡的孖展需求日益增長,Amprion的主要股東正考慮向新投資者出售股權。
RWE去年 (link) 與阿波羅全球管理公司 APO.N 就其持有的Amprion現有25.1%股權成立了一家合資企業。
(1美元 = 0.8750歐元)
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