金吾財訊 | 美股郵輪概念盤初全線走高，截至發稿，皇家加勒比郵輪 (RCL) 漲 3.63%，Lindblad Expeditions (LIND) 漲 3.45%，嘉年華郵輪 (CCL) 漲 2.82%，挪威郵輪 (NCLH) 漲 2.18%，Viking Holdings (VIK) 漲 0.80%。消息面上，美伊談判局勢初步向好，國際油價繼續回落，利好郵輪板塊。截至發稿，布倫特原油最新報73.68美元/桶，下跌3.98%；WTI原油報70.69美元/桶，下跌4.06%。央視新聞報道稱，伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表阿里·巴赫雷尼日前表示，美伊在瑞士舉行的技術層級會談「非常順利」，雙方將在未來幾天成立兩個工作組，在技術層面分別就解除對伊制裁與伊朗核問題展開討論。巴赫雷尼稱，只要美方展現建設性態度，伊朗將繼續談判。招商證券新近研究指出，集運板塊方面，26年需關注關稅政策變化與地區衝突影響。26年上半年歐美主幹航線噸海里運輸需求因搶運出現修復，新興市場集運需求增速仍然較好。26-27年集運運量需求預計為2.3%/3.0%；紅海繞行持續疊加中東航道受阻，26年平均航距增加；假設27年年中紅海復航，預計26-27年噸海里增速為3.4%/-1.2%。供給方面，26-27年運力增速分別為3.9%/7.5%。運價展望，26年為供給交付小年，搶運需求集中爆發或階段性推高運價；27年供給相對充裕，運價或呈階梯式回落。