上一次登陸美國投資級債券市場發債時,索尼集團初代 PlayStation 主機還在市場推廣階段。時隔近三十年後,這家日本綜合企業集團再度籌備重返美元債市場。
據不願具名的知情人士透露,索尼將分兩檔發行固定利率高級債券。承銷商向投資者詢價,5 年期債券較同期限美國國債溢價約 70 個點子,10 年期債券溢價 90 個點子。本次債券或於今日晚些時候確定發行定價。
知情人士稱,美銀與摩根士丹利兩家承銷商已於周一與債券投資者召開推介電話會。
索尼向美國證券交易委員會(SEC)提交的備案文件顯示,本次發債募集資金將用於企業一般性經營用途。此次發行也是美國市場本輪高等級債券集中發行潮中的一單。市場普遍預期聯儲局或將開啓加息周期,各大企業抓緊窗口期鎖定當前處於歷史低位的信用利差。
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責任編輯:王永生