赫茲因可交換債券發行遭遇挫折,並發布第二季度息稅折舊及攤銷前利潤預警

路透中文
06/24
BUZZ-赫茲因可交換債券發行遭遇挫折,並發布第二季度息稅折舊及攤銷前利潤預警

6月24日 - ** 租車公司赫茲全球(Hertz Global,股票代碼: HTZ.O)周三盤前股價下跌22%,至3.95美元,因該公司正尋求籌集資金,並就本季度核心利潤髮出預警

** 總部位於佛羅里達州埃斯特羅的HTZ宣佈,將通過 (link) 進行私募,發行3億美元、2030年到期的可交換PIK票據;其中部分利息將以現金和PIK(即「實物支付」)形式支付

** PIK 機制為企業提供了推遲現金利息支付的財務靈活性,但可能增加債務餘額

** HTZ 計劃將此次票據發行所得淨收益用於一般公司用途,包括償還債務

** 此外,HTZ 已啓動 (link) 一項獨立的公開發行計劃,擬發行價值1億美元的股份,由摩根大通和巴克萊擔任承銷商

** HTZ將不會從此次股票發行中獲得任何收益。該公司將把股票借給摩根大通,以協助可交換票據的投資者進行對沖交易

** 除上述發行外,HTZ在提交的文件 (link) 中表示,二手車市場意外疲軟導致其5月份的汽車銷售出現虧損(而4月份則實現盈利),目前預計調整後EBITDA為5000萬至8000萬美元,接近此前第二季度指引的下限

** 截至周二收盤,HTZ股價今年以來累計下跌1.6%,過去12個月累計下跌21%

** 據LSEG數據顯示,6位分析師給予該股「持有」評級,其餘3位給予「賣出」評級;目標價中位數為5美元

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