TradingKey - 美東時間6月24日，霍爾木茲海峽復航提速，惟美光將於盤後公布財報令市場觀望情緒濃厚。美股三大指數分化，僅道瓊斯指數獨升，記憶體股、芯片股延續昨日跌勢。

截至收盤，道瓊斯指數漲0.36%，報51850.31點；納斯達克綜合指數跌0.43%，報25476.64點；標普500指數跌0.10%，報7358.33點。

科技股表現

Cerebras Systems（CBRS）公布財報後暴跌19.54%，報182.41美元。

Cerebras Systems公布的第一季度財報顯示，核心營收（非GAAP口徑）按年增長94%至1.934億美元，超出分析師平均預期的1.812億美元；全年核心營收指引區間為8.55億至8.65億美元，以中值計按年增長69%，高於分析師平均預期的8.248億美元。但公司預計二季度核心毛利率將從一季度的46.5%大幅收窄至36%-38%，全年核心經營利潤率區間為負28%至負32%。

大型科技股中，台積電（TSM）漲0.94%，博通（AVGO）漲0.51%，亞馬遜（AMZN）漲0.07%；跌幅方面，微軟（MSFT）跌2.27%，特斯拉（TSLA）跌1.59%，SpaceX（SPCX）跌1.01%，Meta Platforms（META）跌0.81%，英偉達（NVDA）跌0.52%，蘋果（AAPL）跌0.41%，谷歌（GOOGL）跌0.24%。

【來源：FutuBull】

費城半導體指數跌多漲少，收跌0.18%，報13458.19點。30只成分股中，18只下跌，12只上漲。高通（QCOM）跌3.29%，Arm Holdings（ARM）跌2.00%，科磊（KLAC）跌1.64%。

公司消息

亞馬遜Zoox發布新一代造型獨特的Robotaxi

亞馬遜旗下自動駕駛公司Zoox推出迭代版自動駕駛出租車，圍繞乘客體驗完成多項硬件優化，正式進入量產落地階段，為今年全美商業化擴張鋪路。

新款車型延續標誌性的「烤麪包機」無方向盤設計，保留四座對向的接駁式座艙佈局；升級集中在體驗細節：搭載更高清的觸控屏、優化座椅與頭枕舒適度，調整內飾結構降低物品遺落概率，同時放大並移位雙向反光標識，提升車輛首尾的外部辨識度。這款車型為最終量產版本，將於年內投入現役車隊。

高通擬39億美元股票收購Modular，補強AI軟件能力加碼數據中心業務

芯片巨頭高通於今日宣佈，將以全股票方式收購AI軟件公司Modular，交易對價約39億美元，預計2026年下半年完成交割。

Modular的核心資產是一套開源AI原生軟件棧，核心團隊均為全球AI基礎設施的早期核心開發者，其統一開發平台可跨多類芯片架構實現高效的AI模型運行，性能處於行業第一梯隊。這筆收購將填補高通在AI軟件層面的能力缺口，支撐其數據中心業務的技術落地。

高通發布面向數據中心的人工智能CPU

高通推出一款名為Dragonfly C1000的數據中心中央處理器（CPU），並表示Meta Platforms將在2028年開始量產時採用該處理器。高通表示，這款新型數據中心CPU專為代理式人工智能而設計，專注於在不消耗過多電量的情況下提供卓越的計算性能。此舉再次表明，這家以智能手機處理器和調制解調器聞名的芯片製造商正在積極進軍數據中心市場。

OpenAI聯合博通打造專屬AI推理芯片

OpenAI正式推出首款專屬定製AI芯片Jalapeno，由博通聯合研發。這是ChatGPT母公司首次落地自研AI硬件，核心邏輯是通過芯片與自身大模型workload的深度定製適配，提升運行效率、大幅降低算力成本。

目前首批芯片樣品已進入實測階段，數據顯示其相較通用AIGPU可實現約50%的成本下降。量產版本將於今年下半年起，在微軟等合作方的數據中心規模化部署；博通方面預計，明年整體部署規模有望突破此前1.3吉瓦的預期，下游需求支撐強勁。

SK海力士擬美股上市募資294億美元

存儲芯片巨頭SK海力士正式推進美股ADR發行，計劃募資約294億美元，體量追平沙特阿美2019年IPO紀錄，有望躋身全球史上規模前三的新股發行。

本次募資將重點投向產能擴張與EUV光刻機採購，持續夯實技術與產能壁壘。美股上市對SK海力士具備雙重戰略價值：一方面可拓寬投資者覆蓋範圍，承接全球機構資金；另一方面也有望收窄與同業的估值差距，複製台積電美股上市後的估值提升路徑，進一步鞏固其在全球AI存儲芯片賽道的核心地位。

據報谷歌兩名主要的AI員工將跳槽至Anthropic

據媒體報道，谷歌的兩名頂尖人工智能研究人員阿德勒（Jonas Adler）和普里策爾（Alexander Pritzel）正計劃離職，加入競爭對手Anthropic。這一消息加劇了外界對這家搜索巨頭在AI領域領先地位可能被削弱的擔憂。

行業&宏觀消息

美國國會首推AI電網成本分攤立法，擬強制科技公司為數據中心電網壓力買單

美國衆議院將於周三審議《用電戶保護法案》，擬從聯邦層面強制科技企業承擔數據中心帶來的電網升級與新增供電成本，這也是美國國會首次針對AI數據中心的用電外部成本啓動立法程序。

政策推出恰逢中期選舉窗口期，電價民生議題成為兩黨博弈的重要抓手。當前亞馬遜、谷歌、微軟、Meta、xAI等科技巨頭正大規模擴建AI智算中心，單個大型數據中心耗電量堪比十萬戶家庭，已成為美國電力需求增長的核心引擎，局部地區電網擴容成本快速攀升並傳導至居民賬單。儘管頭部科技企業已表態不反對為新增電力產能付費，但法案仍需經過委員會、參衆兩院多輪表決，最終落地仍存不確定性。

摩根大通上調標普500目標價至7800點

摩根大通將標普500指數年底目標價從7600點上調至7800點，對應約6%上行空間。該行認為，在企業盈利超預期增長、美伊和平協議推進的雙重支撐下，美股正接近最樂觀的「藍天情景」。

摩根大通認為，上漲路徑本就非線性，短期回撤是市場消化障礙的正常過程；前期財報持續抬升盈利基準，二季度業績期企業超預期的難度自然上升，屬於良性的預期消化。

霍爾木茲海峽復航提速，至少3500萬桶原油已駛出海峽

據大宗商品貿易數據機構Kpler統計，已有至少20艘非伊朗籍油輪載3500萬桶原油駛出波斯灣。這批船舶因戰事期間海峽封鎖滯留超三個月，預計將於8月初陸續抵達亞洲等主要目的地。

Kpler分析師稱，本月已有一批4月底完成裝貨的油輪載着5100萬桶原油駛出霍爾木茲海峽。這些船舶均為非伊朗籍，且航行期間關閉了船舶應答器，實際運輸量很可能比當前統計數值更高。

美國財長貝森特稱國內經濟增長有望年內重返3%

美國財政部長美國財政部長表示，與伊朗的談判已涉及讓伊朗以美元計價油氣出口，委內瑞拉也正在重返美元體系，俄羅斯則有望在俄烏衝突結束後迴歸美元結算。他將這些進展定性為美元全球主導地位更廣泛重塑的組成部分。與此同時，他預測美國GDP增長率有望在年內重返3%。

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