盤前要聞

1、密集利好！存儲巨頭發布大規模投資計劃，蘋果據稱想採購長鑫存儲芯片

類型：行業

情緒影響：正面

據報道，29日三星電子和SK海力士將發布大規模投資計劃。今後十年的投資金額有望超過1000萬億韓元(約合人民幣4.42萬億元)。據悉，為緩解內存芯片漲價帶來的成本壓力，蘋果公司一直在遊說美國商務部以及特朗普政府其他部門的官員，希望獲得批准，從長鑫存儲技術有限公司採購芯片。上周四蘋果罕見上調MacBook與iPad售價。

2、國家統計局發布：電子行業利潤大增103.9%

類型：行業

情緒影響：正面

數據顯示，1—5月份規模以上工業企業利潤繼續保持較快增長。電子行業利潤增長103.9%，對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率達43.1%，是規模以上工業企業利潤較快增長重要支撐。1—5月份，規模以上裝備製造業利潤按年增長14.1%，規模以上高技術製造業利潤按年增長44.7%，分別拉動工業企業利潤增長5.2和8.0個百分點。

3、私募史上最重罰單出爐！證監會嚴肅查處玖瀛資產、騰創投資違法違規案件

類型：宏觀

情緒影響：負面

近日，證監會對深圳前海玖瀛資產管理有限公司、深圳市前海騰創投資違法違規行為作出行政處罰。經查，涉及關聯主體輸送利益，報送虛假信息，嚴重侵害投資者合法權益，嚴重違反私募基金法律法規。據報道，合計處罰近6000萬元，處罰力度創下「史上最重」。同步對實際控制人採取5年證券市場禁入措施及5年證券市場禁止交易措施，懲治效果顯著提高。

4、多隻翻倍牛股密集公告！涉英偉達概念、電子布、液冷等熱門賽道

類型：公司

情緒影響：中性

6月28日晚間，十餘家公司披露股價異動公告。涉英偉達概念、PCB、電子布等熱門概念的大牛股澄清說明業務情況。9天5板中材科技稱公司之全資子公司泰山玻纖生產的電子布產品、特種纖維布產品佔公司2025年營業收入的1.19%、2.08%，總體佔比較小。關於英偉達相關傳聞，超聲電子澄清稱，傳言「超聲電子高頻板通過英偉達認證」情況不屬實。

投資日曆

2026年北京太空算力大會

投資錦囊

投資錦囊：股市從短期來看是「投票機」，從長期來看則是「稱重機」。

【美】本傑明・格雷厄姆

機構觀點

1、中信證券：A股走勢更具韌性，依然建議堅持AI+能化的結構，繼續看好存儲等。

2、中信建投：AI算力雖然景氣邏輯不變但是波動加劇，建議謹慎追高，逢回調佈局。

3、興業證券：不必為切換而切換，景氣的相對強弱業績的相對變化依然是核心線索。

利好利空前瞻

1、半導體「7月漲價潮」！功率半導體迎超級周期，訂單排到5個月後

類型：市場熱議

中信證券：功率半導體伴隨着電力的運用而誕生，是電力控制系統的核心。隨着國內晶圓代工廠功率半導體相關工藝的積累，國內設計企業有望實現功率半導體的「國產替代」。

2、事關萬億賽道我國聚變堆超導磁體研發取得新突破

類型：機構熱評

國盛證券：可控核聚變是少數能同時解決能源安全、碳中和、高耗能產業剛需的「終極方案」，是全球共振的萬億級確定性賽道，預計2050年，市場空間累計或達5.2萬億人民幣。

3、7月迎來商業航天新發射窗口，朱雀三號遙二將再次開展回收試驗

類型：市場熱議

中銀證券：目前，我國已經形成了商業航天全產業鏈覆蓋能力，正處於「從1到10」的關鍵發展階段。未來在下游需求、政策和資本等多重因素的共同作用下，行業進入快速發展階段。

公告速遞

偏正面公告

1、甬硅電子：擬投資103億元建設微電子高端集成電路IC封裝測試三期項目

2、富滿微：預計半年度淨利9000萬元-1.1億元，Q2淨利預計按月增長238%-336%

3、藥明康德：完成10億元回購股份，回購均價103.08元/股

偏負面公告

1、荃銀高科：因年報存在虛假記載被實施其他風險警示，簡稱變更為ST荃銀

2、德邦科技：國家大基金減持149.35萬股，持股比例降至10.85%

3、上海物貿：收到上海證監局行政監管措施決定書

海外市場

美股三大指數上周五均小幅收跌，道指跌0.09%，納指跌0.24%；存儲概念股全線重挫，西部數據跌超13%，閃迪跌超10%，美光科技跌超6%；納斯達克中國金龍指數收漲0.7%，網易升逾7%，拼多多升逾4%。

本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：徐文強。