智通財經APP訊,三環集團(06951)2026年6月30日至2026年7月6日招股,該公司擬全球發售7136.43萬股H股,其中香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權。每股發售價不會超過100.3港元。每手100股H股,預期H股將於2026年7月9日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。
集團深耕電子陶瓷材料和零部件領域,擁有超過55年的營運歷史。集團始終聚焦電子陶瓷材料和零部件領域。集團構建起電子及陶瓷材料、電子元件、通信器件、設備組件等四大類產品組合,形成覆蓋通信、AI及數據中心、消費電子、汽車電子、半導體制造及封裝、新能源、智能工業控制等核心應用領域,囊括基礎材料、關鍵元件和高端器件及組件的業務框架。
本公司已與淡馬錫、JPMAMAPL、CPE River、Ninety One Asia、Alibaba Investment、黃河、GSAM、宏利、泰康人壽、匯添富投資者、博時國際、工銀理財、IvyRock、大灣區共同家園投資、Metazone、Verition Fund 、GMF與IRMF(各為基石投資者,統稱基石投資者)訂立基石投資協議(各為基石投資協議,統稱基石投資協議),據此,基石投資者同意在若干條件的規限下,按發售價認購或促使其指定實體認購合共約4.55億美元可認購的有關數目的發售股份(向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位)(基石配售)。 按發售價每股發售股份100.30港元(即最高發售價)計算,基石投資者將認購的發售股份總數將為3555萬股H股。
假設最高發售價為每股發售股份100.30港元,集團估計,經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支後,集團將自全球發售獲得所得款項淨額約70.46億港元(假設超額配股權未獲行使)。集團擬按下列金額將集團的所得款項用於下列用途:(1)約41.2%將投資於國外新建擴建項目以及自動化建設,以提升產能、提高效率及加強供應韌性。(2)約48.8%將用於技術迭代和材料創新,夯實一體化技術壁壘,支持全球化業務拓展,並推進關鍵環節的國產替代。(3)約10.0%將用於營運資金及其他一般企業用途,包括日常運營及一般企業支出。
自2014年於深圳證券交易所創業板完成A股掛牌上市以來,集團實現了穩健的收入增長與優質的盈利水準。於2023年、2024年及2025年,集團的收入分別為人民幣56.82億元、人民幣72.66億元和人民幣88.69億元,同年毛利分別為人民幣21.54億元、人民幣29.75億元和人民幣35.43億元,淨利潤分別為人民幣15.83億元、人民幣21.9億元和人民幣26.17億元,同年經營活動產生的現金淨額分別為人民幣17.19億元、人民幣24.03億元和人民幣28.78億元,彰顯長期可持續的價值創造能力。