智通財經APP訊,濱化股份(06745)2026年6月30日至2026年7月7日招股,該公司擬全球發售3.52億股H股,其中香港公開發售佔10%,國際發售佔90%。每股發售價3.05-3.59港元。每手1000股H股,H股預期將於2026年7月10日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。
集團是一家國內的綜合型化工集團,集團始建於1968年,深耕化工行業五十餘年。集團主要從事氯礆化學品、碳三碳四化學品及溼電子化學品的生產及銷售。集團的核心產品包括燒礆、環氧丙烷、MTBE及電子級氫氟酸等。 行業地位:多項產品居於行業領先地位。根據弗若斯特沙利文的資料,按2025年收入計,集團是中國最大的三氯乙烯、四氯乙烯及氯丙烯生產商,且為第二大環氧丙烷及MTBE生產商,且其市場份額分別達到約36.0%、41.4%、23.8%、9.5%及3.8%。集團亦是國內少數能生產應用至半導體先進製程的電子級氫氟酸生產商。
集團已與北京益安及華泰資本投資(有關北京益安場外掉期)、魯花道生及華泰資本投資(有關魯花道生場外掉期)、Aurora SF(有關安排)、中國宏橋、Hyperion Venture、天圖 、盛威(各稱基石投資者,統稱基石投資者)訂立基石投資協議(各稱基石投資協議,統稱基石投資協議),據此,基石投資者已同意,在若干條件的規限下,按發售價認購,或促使其指定實體認購,總金額約為4980萬美元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)可購買的發售股份數目(向下約整至最接近每手買賣單位1000股H股)(基石配售)。基於發售價為每股發售股份3.32港元(即指示性發售價範圍的中位數),基石投資者將認購的發售股份總數將為1.18億股發售股份,約佔緊隨全球發售完成後發售股份的33.41%及集團已發行股本總額的5.01%。
假設發售價為每股股份3.32港元(即指示性發售價範圍的中位數),在扣除包銷佣金及全球發售相關的其他預計開支的情況下,集團預計將從全球發售獲得所得款項淨額約11.02億港元。配合集團的戰略及發展計劃,集團擬將所得款項淨額用於下列用途:(1) 約40%的所得款項淨額將用於集團在濱州北海經濟開發區的源網荷儲項目(該項目)的建設。(2) 約30%的所得款項淨額將用於提升集團的研發能力。(3) 約10%的所得款項淨額將用於在濱州陽信新建一處電子化學品生產設施,該設施包含多條功能化學品生產線,設計年產能為 7000噸,可生產剝離蝕刻液及其他產品。(4) 約10%的所得款項淨額將用於拓展海外銷售與服務網絡。(5) 約10%的所得款項淨額將預留作一般營運資金及保持營運靈活性,使集團能夠及時審慎應對策略機遇及不可預見的市場變化。
截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度,集團的收入分別為人民幣73.06億元、人民幣102.28億元及人民幣148.36億元。