周二美股成交額第1名美光科技收高0.79%，成交464.22億美元。該股在今年上半年累計上升逾過300%。

據報道，美光科技宣佈將投入2.5億美元參與「特朗普賬戶」（530A賬戶）項目，該資金投入與公司此前披露的美國境內存儲器製造及研發超2000億美元的投入計劃相互獨立。

本次項目具體安排包括：對員工為每名18歲以下子女最高1000美元的繳款提供等額配捐；在美光運營所在的7個州，為符合條件、已開設該賬戶的兒童提供一次性250美元存款，預計最多可惠及100萬名兒童。

該賬戶由美國現政府設立，可投資符合條件的低費率美國指數基金，旨在拓寬參與家庭的長期儲蓄渠道。美光表示後續將持續在美國各地投入資金支持STEM教育、半導體勞動力培養、學徒項目及院校合作。

第2名英偉達收高2.63%，成交323.39億美元。半導體研究機構SemiAnalysis近日發布預測稱，英偉達2027財年下半年數據中心計算業務營收有望較華爾街一致預期高出約20%，主要受益於新一代Rubin平台的大規模量產放量。

SemiAnalysis指出，此前制約Rubin平台出貨進度的HBM4內存供應瓶頸已基本得到解決，前端晶圓產能也已完成儲備，為下半年業績爆發掃清了障礙。Rubin平台是英偉達為代理型AI工作負載打造的機架級系統，其代理數據吞吐量較上一代Grace Blackwell平台提升達10倍，已於6月初宣佈進入全面量產階段，預計秋季開始出貨。

與多數華爾街機構相對保守的預測邏輯不同，SemiAnalysis的結論建立在覆蓋材料供應商、晶圓製造、服務器整機廠商及雲服務商的全產業鏈調研基礎之上。

第3名閃迪收高10.89%，成交248.1億美元。今年上半年，閃迪股價累計上漲逾850%。有分析認為，閃迪股價上漲並非源於人工智能需求，根本原因是該行業無法破解的NAND閃存短缺問題。

分析師稱，市場普遍將閃迪2026年上半年股價大漲歸因於AI數據中心帶動企業級SSD需求激增，實際該行情本質是NAND閃存行業供應端收縮驅動的結構性行情，並非需求拉動。

分析師指出，NAND閃存當前的漲價由行業主動供應自律驅動，並非需求過熱，該結構性產能缺口需數年時間才能通過新建晶圓廠填補。閃迪的核心優勢是在頭部同行同步減產的背景下仍能穩定供貨，當前股價已計入長期維持高利潤率的預期。

第4名AMD收高7.68%，成交195.68億美元。該股在今年上半年上漲逾170%。

周二富國銀行將該芯片製造商的目標價從505美元大幅上調至615美元，並維持「增持」評級。新目標價意味着較周一收盤價仍有約14%的上行空間。

富國銀行分析師在報告中指出，AMD在服務器CPU領域正進入新一輪增長期，預計2026年服務器CPU收入將達到160億美元，較此前水平增長68%。該分析師還預計，到2028年AMD數據中心GPU收入有望達到630億美元，並認為AMD實現每股年收益超過20美元的時間將早於此前的預期。

此外，瑞銀近期將AMD目標價從455美元上調至670美元，維持「買入」評級，當前AMD股價約報519.85美元，此前該股已累計上漲約275%。

本次上調核心依據為服務器CPU需求回暖，瑞銀同步調整對應營收預期：2026至2028年服務器CPU營收預期分別上調至160億美元、230億美元與290億美元，2030年營收預期從410億美元上調至500億美元。

當前AMD估值已不再處於低位，業績不及預期的容錯空間大幅收窄，股價波動更易受市場情緒影響，此前受美光財報拖累，AMD盤前曾一度下跌5.77%。若行業熱度降溫，估值收縮的影響會先於基本面變化顯現。

第5名蘋果收高2.70%，成交185.69億美元。英國競爭與市場管理局啓動一項公開諮詢，提議允許應用開發者引導用戶使用蘋果和谷歌應用商店之外的支付渠道，以降低費用、促進市場競爭。

競爭與市場管理局表示，蘋果目前在英國完全禁止開發者引導用戶繞開其支付系統，谷歌此前也對此設有一定控制。擬議措施將取消這些障礙，讓開發者能夠直接與用戶溝通外部支付方式。

該機構數字市場執行主任表示，給予應用開發者和用戶更多溝通與交易方式的選擇十分重要，這不僅能帶來選擇自由，更是向移動生態系統中競爭壓力嚴重不足的關鍵環節引入競爭的最佳途徑。

第8名英特爾收高6.01%，成交159.55億美元。該股在今年上半年累計上漲近280%。市場對人工智能基礎設施支出的樂觀情緒重燃，疊加半導體板塊整體走強，共同推動該股大幅走高。

英特爾成為本輪行情的重要受益者。公司股價年初至今已累計上漲約257%，在半導體指數成分股中表現突出。推動漲勢的核心邏輯在於AI工作負載從訓練階段向推理階段演進，CPU的重要性持續回升。分析師指出，訓練任務中GPU與CPU配比約為8比1，推理階段降至3至4比1，而代理式AI場景下有望接近1比1甚至更高。

高盛近日首次覆蓋英特爾，給予中性評級，目標價150美元。報告指出，英特爾將受益於服務器CPU需求上升，同時作為美國本土晶圓代工企業，先進封裝業務短期將取得進展。公司2026年第一季度數據中心與AI業務收入約51億美元，按年增長超過20%。公司對第二季度營收給出138億至148億美元的指引，數據中心有望實現雙位數按月增長。

第10名SpaceX收高4.06%，成交135.84億美元。SpaceX股價周二延續漲勢，投資者正積極調整倉位，以迎接該航天巨頭將於7月7日納入納斯達克100指數這一重大事件。

納指運營商已確認，SpaceX將於7月7日開盤前正式加入該指數。此次快速納入得益於納斯達克今年放寬的准入規則，允許大型新股在上市15個交易日後即獲納入。SpaceX於6月12日完成創紀錄的860億美元IPO，至今交易時間剛滿三周。

納入指數的直接效應是帶來大規模的被動買入。摩根大通估計，SpaceX加入納斯達克100可能吸引約43億美元的被動資金流入。此前，SpaceX已於6月27日被納入羅素1000指數，據估計已帶動超40億美元的被動買入。

第13名邁威爾科技（Marvell Technology）收高7.25%，成交105.45億美元。該股在今年上半年累計上漲逾250%。五星瑞銀分析師看好CXL領域大幅增長，帶動該股大漲。

第18名台積電收高4.30%，成交69.58億美元。據報道，該公正加速研發下一代AI芯片封裝技術CoPoS，該技術將生產載體從12英寸圓形晶圓切換為310毫米×310毫米方形面板，預計2029年前不會啓動量產。目前台積電已在彩晶光電龍潭廠區設立首條試點線，第二條試點線將落地嘉義AP7廠區，同時對所有相關供應商簽署嚴格保密協議。