金吾財訊 | 港股風電股午後漲幅進一步擴大，截至發稿，金風科技(02208)漲7.24%，東方電氣(01072)漲7.16%，新天綠色能源(00956)漲2.78%，大唐新能源(01798)漲2.46%，龍源電力(00916)漲2.39%，中國高速傳動(00658)漲2.34%。消息面上，國金證券新近研究表示，風電板塊長期需求邏輯依然通順，看好下半年板塊業績、海外訂單、招標需求三重維度共振。1)板塊業績：行業裝機重回前低後高節奏，疊加原材料價格下降、風機高價訂單交付佔比提升，看好板塊業績Q3迎來拐點；2)海外訂單：上半年歐洲海工訂單低於預期的主要原因來自於業主的推進節奏問題，需求端邏輯依舊通順，看好下半年訂單放量；3)招標需求：1-5月表觀較弱的招標需求更多的來自去年同期的高基數影響，從覈准數據看1-5月國內各省項目覈准規模仍然保持較好水平，看好下半年招標需求回暖。該機構稱，結合細分市場需求景氣度及盈利釋放確定性，依次推薦：1)受益於歐洲海風建設高景氣、出海業務升級的管樁環節以及具備潛在拿單機會的零部件、海纜環節；2)成本壓力邊際減弱，製造端盈利有望在下半年迎來確定性改善且當前估值極低的整機環節。