金吾財訊 | 港股光通信概念股盤中跌幅進一步擴大，截至發稿，劍橋科技(06166)跌24.39%，長飛光纖光纜(06869)跌21.30%，俊知集團(01300)跌19.38%，曦智科技-P(01879)跌16.81%，華虹宏力(01347)跌14.13%，匯聚科技(01729)跌14.13%，鴻騰精密(06088)跌9.14%，海光芯正(01191)跌8.92%，藍思科技(06613)跌7.01%。消息面上，外媒報道稱，Meta周三宣佈計劃進軍雲計算領域以及向外部客戶出售多餘AI算力和模型訪問權限。該消息傳出後迅速引發市場關於算力短缺真實性與短缺期限的激烈討論。高盛1-Delta交易台主管RichPrivorotsky對此表示：「市場的核心前提一直是算力稀缺——如果供應增加且租賃價格下降，這一敘事就將被顛覆」。高盛同時警告，「算力稀缺」敘事被顛覆後，硬件領域率先承壓；AI市場如「拉伸的橡皮筋」，負面信號累積至臨界點將引發估值重構。而此前有益於AI算力全球性需求飆升的光模塊亦受到深度拖累，今日盤中激烈震盪，午後跌幅進一步擴大。