全文重新撰寫,補充了電話會議的細節,並在第3段中增加了股價變動信息
Katha Kalia
路透7月6日 - 霍尼韋爾(Honeywell)的分拆公司索爾斯蒂斯先進材料 SOLS.O 表示,將以145億美元收購同業特種化學品公司Element Solutions ESI.N,旨在把握人工智能數據中心和芯片行業日益增長的需求帶來的機遇。
此項交易將整合Solstice的製冷劑、特種材料和鈾轉化業務與Element的電子化學品產品組合,從而打造一家規模更大的半導體制造、電子和工業應用材料供應商。
在該現金加股票交易方案公布後,周一Solstice股價下跌近13%,而Element股價則下跌2.1%。
Solstice表示,此次交易將加速其構建先進材料平台的戰略,該平台將更深入地涉足電子、人工智能基礎設施、熱管理及數據中心冷卻應用領域,同時保持其全球業務佈局。
首席執行官塞維爾(David Sewell)在電話會議上表示,預計該交易將在完成後的三年內實現超過1.8億美元的年度成本節約,並擴大公司在半導體和電子市場的影響力。
Solstice的高管在電話會議中表示,該公司旗下的鈾轉化及核服務業務將使合併後的新公司能夠受益於與人工智能數據中心擴張相關的電力需求增長。
Element股東將按每持有一股獲得10.00美元現金和0.500股Solstice普通股,這相當於每股50.10美元的隱含價值,較Element最近收盤價溢價近15%。
Solstice表示,將通過股票、新增債務和手頭現金為此次交易提供資金。該公司還已從高盛(Goldman Sachs)為此次交易獲得了47億美元的初步過橋貸款承諾。
該交易預計將於2027年上半年完成,此後合併後的公司將以Solstice的名義運營,首席執行官塞維爾將繼續擔任公司最高負責人。
Element首席執行官格利克利奇(Ben Gliklich)將在交易完成後加入Solstice董事會。