金吾財訊 | PCB板塊震盪回落，東岳集團(00189)跌6.13%，建滔積層板(01888)跌6.64%，建滔集團(00148)跌7.40%，廣合科技(01989)跌7.46%，中國建材(03323)跌7.68%，勝宏科技(02476)跌8.09%，大族數控(03200)跌8.27%

消息面上，昨日半導體行業研究機構SemiAnalysis在X平台連發六條推文，直接點名英偉達Kyber NVL144機架遭遇「重大延遲」，發布時間可能推遲12個月至2028年，同時Rubin Ultra由4計算芯片版縮減為2芯片版，CPO採用時間表也面臨不確定性。消息迅速發酵，當日CCL、PCB、基板及測試接口相關板塊股價平均下跌8-9%。英偉達發言人回應稱，公司產品路線圖未受影響。

據悉，該架構原計劃用於下一代RubinUltra GPU。Kyber被視為英偉達數據中心架構的重要升級，將採用全新的垂直機架設計，以提升計算密度並降低網絡延遲，同時有望帶動數據中心共封裝光學產業鏈需求。有分析指出，AI服務器架構延期的消息，進一步加劇了市場對科技板塊的謹慎情緒。過去數年，在AI熱潮持續推動下，科技股估值已顯著攀升，而部分企業債務水平同步上升，市場對支撐這一輪大規模資本開支的可持續性產生疑慮。