亞馬遜AWS正在加速押注自研芯片戰略。供應鏈消息顯示，AWS已通知相關供應商，將第三季度ASIC服務器出貨量較原計劃上調20%至30%，顯示其對Trainium 3芯片的市場前景持高度樂觀態度。
周一，據digitimes援引中國台灣供應鏈人士消息，搭載Trainium 3芯片的服務器主板級組件已於5月開始出貨，目前處於逐月爬坡階段。AWS此次上調出貨計劃，被供應鏈業者解讀為提前拉單、搶佔市場的信號，而非僅是常規需求上修。
多名供應鏈人士指出，Anthropic是此次AWS加速拉貨的重要驅動力之一——這家AI公司已表示以10倍增長為基準規劃的算力仍不敷使用，需儘快補足缺口。
受此消息提振，AWS Trainium 3服務器供應鏈中的多家中國台灣廠商有望受益，下半年營運表現存在上調空間。與此同時，業界亦開始關注AWS是否會因強勁市場勢頭而提前推出下一代Trainium 4，進一步強化在ASIC市場的競爭力。
供應鏈全面進入量產爬坡期
AWS Trainium 3服務器的台灣供應鏈已形成較為完整的生態體系。散熱領域涉及奇宏、邁科及迅凱國際，滑軌廠商包括川湖與南俊國際，機殼廠商有奇宏與勤誠，L6主板級組裝廠為智邦。
出貨節奏方面，主板級L6相關零組件已自5月起開始出貨，逐月增量；機櫃級L11訂單及滑軌等組件將於7月進入量產，目前整體仍處出貨爬坡階段，預期第三季度放量。此次AWS上調拉貨力度後，相關廠商的出貨增幅將高於此前預估，下半年營運表現亦存在進一步上修空間。
Anthropic、OpenAI等大客戶需求旺盛
供應鏈人士認為，Anthropic是AWS此番提前拉貨的主要驅動力之一。AWS母公司亞馬遜是Anthropic的重要投資方，雙方於2026年4月再度加碼合作，簽署10年合作協議，Anthropic承諾擴大采購AWS算力。Anthropic方面已公開表示，目前以10倍增長為基準所規劃的算力仍存在明顯缺口，需要儘快填補。
除Anthropic外，OpenAI與Uber也是AWS Trainium的重要客戶。亞馬遜面向企業客戶推出的生成式AI託管平台Bedrock目前已擁有12.5萬家客戶，其推理工作負載主要依託Trainium提供服務，企業側需求持續擴張亦構成重要支撐。
亞馬遜CEO Andy Jassy在近期財報電話會上表示，Trainium 2已售罄，Trainium 3幾乎已被全數預訂，部分客戶已開始預訂下一代Trainium 4，公司同步啓動了Trainium 5的開發流程。
競爭格局趨緊，AWS急需強化ASIC規模
雲計算市場的競爭壓力正促使AWS加快行動。AWS目前仍為公有云市場龍頭，微軟與谷歌緊隨其後。在ASIC芯片領域，谷歌TPU出貨量位居市場首位，對AWS構成直接壓力，迫使其加速提升Trainium的戰力與規模。
此外，Meta近期宣佈計劃將自有AI算力對外開放，允許企業與開發者付費使用其AI模型，或直接租用裸機GPU算力，公開與AWS、微軟及谷歌爭奪企業客戶，進一步加劇市場競爭態勢，也令AWS的擴張緊迫感上升。
DIGITIMES Research分析預測，2026年高階AI服務器芯片中，GPU服務器出貨量年增幅約為43.8%，ASIC服務器出貨量年增幅將更為顯著，預計達到64.2%。隨着AWS Trainium與谷歌TPU服務器均於2026年下半年進入放量階段，整體ASIC服務器市場有望迎來加速擴張。