金吾財訊 | 美股雲計算板塊盤中多股揚升，截至發稿，ServiceNow (NOW) 漲 2.05%，Meta Platforms (META) 漲 1.91%，賽富時 (CRM) 漲 1.81%，微軟 (MSFT) 漲 1.50%，谷歌 - A (GOOGL) 漲 1.38%，亞馬遜 (AMZN) 漲 1.10%。消息面上，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson在最新一期周度報告中向客戶發出明確信號：減持半導體，轉向超大規模雲計算商，其核心邏輯是：美國經濟在2025年4月完成滾動式衰退後進入新一輪擴張周期，盈利增長將好於預期，市場領升力量理應從AI資本開支受益者向更廣泛板塊擴散。高盛在最新報告亦表示，人工智能(AI)投資的重心已開始向更廣闊的實體經濟延伸，算力、電力和數據中心仍在高速建設之際，AI已同步進入製造、能源、物流、國防、生命科學和機器人等現實場景。該行表示，過去技術革命往往遵循「基礎設施先行、應用隨後、孖展配套」的順序，而AI正在打破這一節奏，基礎設施建設與產業改造並行推進，資本市場也被迫同步重構。高盛預計，2026年至2031年，全球圍繞計算、數據中心和電力的AI資本開支將達到約7.6萬億美元，年度投入將從2026年的7650億美元升至2031年的1.64萬億美元。超大規模雲廠商到2030年的AI投資或超過6萬億美元。