智通財經APP獲悉,7月7日,全球領先的物理AI公司Momenta(06880)迎來暗盤交易,股價小幅高開,最終收報294.6港元,成交額突破1.72億港元。公司將於7月8日(周三)正式在香港聯交所掛牌上市。
市場認購反響熱烈,其中公開發售部分獲得413.6倍超額認購;國際發售部分獲得超過1,000億港元的機構訂單,其中覆蓋了來自15個國家和地區的主權與長線基金,總計認購超額(剔除基石後,綠鞋前)達到約44倍。
Momenta上市定價為295.6港元/股,假設「綠鞋」(超額配股權)全額行使,此次全球發售約2,293萬股,募集資金總額約68億港元。Momenta本次IPO共引入14家機構組成超豪華基石投資者陣容,基石認購總額約30億港元(約3.76億美元)。
這14家機構包括:新加坡政府投資公司(GIC)、富達國際、貝萊德集團、橡樹資本、富蘭克林鄧普頓基金集團、梅賽德斯-奔馳、比亞迪、兆易創新、高毅資本、博裕資本,華夏基金、廣發基金、太平洋保險、蘇州魔速。
一位投行人士對智通財經APP表示,除上述14家主要機構投資人外,中投公司(CIC)、阿布扎比投資局(ADIA)、加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)、威靈頓(Wellington)、施羅德(Schroders)、淡馬錫(Temasek)、摩根大通資管(JPMAM)、普信集團(T. Rowe Price)、霸菱(Barings)、瑞士百達(Pictet)、高盛資管(GSAM)、瑞銀資管(UBS GAM)、安本投資(Aberdeen)、阿曼投資局(OIA)、Dragoneer、駿利亨德森(Janus Henderson)、東方匯理(Amundi)、Deka Investment、DWS集團、Union Investment等機構亦有參與。