周四美股成交額第1名美光科技收高4.52%，成交408.4億美元。該公司宣佈，計劃2035年前在美國投資超過2500億美元。最新計劃比該公司去年6月公布的2000億美元大幅提升。

據美光科技介紹，此次追加投資的目的包括實現一項長期目標，即將其DRAM（動態隨機存取存儲器）產量的40%放在美國本土生產。

2500億美元投資將用於一些工廠建設計劃，例如在美國愛達荷州博伊西建設第二座前沿存儲芯片製造工廠、擴建弗吉尼亞州馬納薩斯的一處製造設施。此外，還有數百億美元將用於技術研發。

包含在這項投資計劃內，美光科技還宣佈，計劃在美國投資高達30億美元，用於強化美國半導體供應鏈生態系統，打造未來技術創新必需的關鍵半導體制造能力，並滿足AI及其他數據密集型應用對先進存儲日益增長的需求。

30億美元中有5億美元是對環球晶圓（GlobalWafers）公司提供的戰略孖展支持，這次孖展將用於推進得克薩斯州謝爾曼市環球晶圓美國分公司300mm原始硅晶圓製造工廠的開發和產能建設。兩家公司還簽訂了一項為期10年的供應協議，以確保美光科技獲得充足的原始硅晶圓產能。

此外，據美光科技介紹，公司與環球晶圓還計劃就下一代晶圓技術和工藝創新展開合作。

第2名英偉達收跌0.66%，成交264.85億美元。英偉達近日發布開源大模型Nemotron 3 Ultra，憑藉高性能與極低推理成本引發市場關注。該模型在LangChain深度智能體基準測試中取得開源模型組別最高準確率，同時推理成本僅為行業頭部閉源模型的十分之一。

Nemotron 3 Ultra總參數達5500億，每token激活550億參數，採用混合專家架構，融合Mamba-2、MoE和注意力層，並引入多token預測技術以提升推理速度。模型支持長達100萬token的上下文窗口，專為複雜智能體工作流、長上下文分析和多語言推理等場景優化。

第3名閃迪收高7.59%，成交244.99億美元。周四美股存儲概念股普漲。

第4名Meta Platforms收高4.70%，成交155.03億美元。該公司CEO馬克-扎克伯格表示，Meta需要儘可能多的算力資源。不過，在AI開發和運行所需算力供不應求的情況下，他也在思考將部分AI基礎設施出租給外部客戶是否能創造更多價值。

扎克伯格表示：「目前市場對算力的出價非常高，某些情況下，與其留作內部使用，不如把它租出去，或者考慮類似交易可能更划算。」

本月早些時候有媒體報道稱，Meta正籌劃開展雲計算業務，希望藉助公司的數據中心和其他算力合作伙伴，直接創造收入。扎克伯格表示，發展雲業務的機會「始終存在，只要我們想做，隨時都可以」。

第6名特斯拉收高3.17%，成交146.8億美元。據多位特斯拉供應鏈人士透露，特斯拉近期終於下發具體的擎天柱（Optimus）機器人零件採購指引，要求供應商在今年9月將產能提到1000台/周，隨後在年底提升到2000-2500台/周。

兩位接近供應商的人士說，特斯拉會提前2個月左右下訂單，現在他們已經看到8月數百台的具體訂單。

以此估算，特斯拉的供應商們將在年底具備每年向特斯拉供應10萬台Optimus零部件的能力。

報道還稱，給供應鏈下單前，在六月底的一次高管會上，馬斯克評審通過了Optimus的最新版本，這意味着Optimus Gen 3在研發三年多後，終於將走出實驗室，進入量產階段。

第7名AMD收高5.67%，成交146.56億美元。AMD確認7月22日發布Zen6處理器。

第10名博通收高3.20%，成交110.05億美元。蘋果公司宣佈，與芯片製造商博通簽署一項新的多年期合作協議，預計總價值超過300億美元，將推動超過150億顆芯片在美國本土生產。這是蘋果「美國製造計劃」啓動以來最大的一筆承諾。

根據協議，博通將在科羅拉多州柯林斯堡的工廠進行15億美元的資本升級和現代化擴建，用於生產先進射頻組件（包括FBAR濾波器）及無線連接技術，為蘋果各類產品提供蜂窩網絡、Wi-Fi和藍牙連接支持。

此次合作是蘋果此前宣佈的四年600億美元美國經濟投資計劃的重要組成部分，旨在推動本土製造業、創造就業和技術發展。博通在本周一提交給美國證券交易委員會的文件中已披露，雙方簽署了新的長期技術合作協議，合作期限延伸至2031年，涵蓋為蘋果多代產品開發和供應定製ASIC硅產品。

第13名應用材料收高3.18%，成交84.4億美元。應用材料CEO Gary Dickerson表示，芯片製造商如今已將設備需求預測延伸至兩年乃至更長時間，部分客戶的規劃視野甚至延伸至2030年。

他認為，這種超前規劃為應用材料等設備廠商提供了足夠的信心，使其能夠有序擴大生產能力，而無需再像以往那樣因半導體周期的不確定性而頻繁調整節奏。

第17名邁威爾科技收高4.99%，成交51.56億美元。邁威爾科技公司日前上調2027財年互連業務增速預期，計劃2026年送樣1.6T光模塊，行業資本開支增勢可觀。

該公司此前將2027財年該業務增速預期上調至超過70%，需觀察是否達標。公司計劃在2026年內開始送樣，送樣反饋和後續訂單將是重要催化劑。