智通財經APP訊，MINIMAX-W(00100)發布公告，於2026年7月10日(交易時段前)，公司與配售代理訂立配售協議，據此，公司同意發行及配發配售股份，而各配售代理同意作為公司代理按個別(而非共同或共同及個別)基準，盡力促使承配人按配售價並根據配售協議所載條款及在其條件規限下認購配售股份。公司將根據配售協議所載的條款及在其條件規限下，發行3560萬股公司股本中每股面值0.0001美元的新A類股份。配售股份將根據一般授權配發及發行。

配售價為每股配售股份268.00港元，較最後交易日香港聯交所所報每股A類股份收市價297.40港元折讓約9.89%。假設所有配售股份獲悉數配售，配售的估計所得款項總額預期約為95.41億港元，而配售的估計所得款項淨額(經扣除佣金及估計開支後)預期約為94.91億港元。公司擬將配售所得款項用於繼續加強其AI基礎設施及模型研究與開發、加快其Harness產品的全球商業化及開發以及營運資金及一般企業用途。

於2026年7月10日(交易時段前)，發行人、公司與經辦人訂立認購協議，據此及在其所載若干條件的規限下，發行人已同意發行，而經辦人已個別(而非共同)同意認購及支付(或促使認購人認購及支付)本金總額為65億港元的債券。配售與發行債券彼此獨立，且非互為條件。

債券可於條款及細則所載情況下，按初步轉換價每股A類股份335.00港元(可予調整)轉換為A類股份。初步轉換價為每股A類股份335.00港元，較A類股份於最後交易日在香港聯交所所報的收市價每股297.40港元溢價約12.64%。

假設債券按初步轉換價每股A類股份335.00港元獲悉數轉換，則債券將可轉換為約1940.3萬股A類股份。

待發行債券完成後，認購債券事項的所得款項總額將約為65億港元，而認購債券事項的所得款項淨額(經扣除經辦人佣金及與是次發售相關的應付其他估計開支後)將約為64.66億港元。