金吾財訊 | 美股光通信股全線揚升，截至發稿，Lumentum (LITE) 漲 12.43%，Ciena (CIEN) 漲 9.25%，康寧 (GLW) 漲 9.26%，AXT Inc (AXTI) 漲 9.04%，Applied Optoelectronics (AAOI) 漲 9.19%，Astera Labs (ALAB) 漲 8.84%，MaxLinear (MXL) 漲 8.69%，Viavi Solutions (VIAV) 漲 7.86%，邁威爾科技 (MRVL) 漲 7.20%，Tower 半導體 (TSEM) 漲 6.95%，Coherent (COHR) 漲 6.09%，諾基亞 (NOK) 漲 5.77%，POET Technologies (POET) 漲 6.29%，GlobalFoundries (GFS) 漲 5.38%。消息面上，AI算力領域利好消息帶動光通信板塊拉升。周四盤前外媒援引 Meta(META) 內部備忘錄消息稱，公司代號 「Iris」 的四代 MTIA 自研 AI 加速器將於今年 9 月正式投產，配套算力擴張規劃落地，目標 2027 年整體 AI 計算規模翻倍至 14 吉瓦，進一步降低對英偉達、AMD 商用 GPU 的採購依賴。算力資本開支層面，Meta 今年計劃落地 7 吉瓦 AI 基礎設施，全年 AI 基建投入最高達 1450 億美元，佔據全球科技巨頭全年 7000 億美元 AI 總支出重要份額。為保障數據中心擴容不受上游元器件短缺制約，公司已簽署多年長期供貨協議，鎖定三星存儲芯片、閃迪閃存、住友電工光纖等核心硬件穩定供給，規避此前存儲漲價帶來的成本衝擊。此外，東興證券新近研報認為，第一，受益於 2027 年北美 CSP 廠商保持積極資本開支擴張態勢，光通信板塊維持高景氣度；第二，受益於 NVLink Fusion 向 CSP廠商定製芯片滲透，交換芯片迎來發展新機遇。